Conseil / Advisor

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Quel est le rôle d’un Conseil dans une opération financière ?

Le terme Conseil (ou Advisor) est principalement utilisé dans le cadre des financements structurés : financement de projet (parcs éoliens et solaires, infrastructures, data centers…), financement d’actifs (transports ferroviaires, navires, aéronautique…), opérations de titrisation (securitization).
À ne pas confondre avec le Conseil financier (Financial Advisor), dont le rôle s’inscrit dans les activités de banque d’investissement (M&A, levées de fonds, restructurations).


Le Conseil accompagne son client à chaque étape de la structuration d’un financement, sans intervenir en tant que prêteur. Ses missions couvrent quatre volets clés :

1. Modélisation financière

  • Construction de modèles financiers complexes permettant d’analyser les flux de trésorerie futurs et la capacité de remboursement.
  • Définition des covenants et ratios financiers acceptables pour les emprunteurs comme pour les prêteurs.

2. Conseil en structuration financière

  • Conception de la structure optimale du financement (choix des instruments, calibrage, pricing cible, garanties…).
  • Analyse de la faisabilité du financement en fonction des conditions de marché.
  • Proposition du montage juridique et fiscal, en coordination avec les conseils externes.

3. Coordination des conseils et parties prenantes

  • Organisation des due diligence (financière, comptable, technique).
  • Coordination, le cas échéant, avec les agences de notation, en collaboration avec les équipes de Conseil en notation.

4. Négociation avec les investisseurs

  • Préparation et pilotage des présentations investisseurs.
  • Négociation des termes du financement et de la documentation contractuelle.
  • Structuration d’un syndicat bancaire pour les opérations de grande envergure.
  • Accompagnement jusqu’au closing.


L’intervention d’un Conseil apporte une forte valeur ajoutée :

Partenaire stratégique
Accès au marché et aux investisseurs
Innovation financière
 

Exemples d’opérations accompagnées par Société Générale en tant que Conseil