Conseil / Advisor

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Quel est le rôle d’un Conseil dans une opération financière ?

Le terme Conseil (ou Advisor) est principalement utilisé dans le cadre des financements structurés : financement de projet (parcs éoliens et solaires, infrastructures, data centers…), financement d’actifs (transports ferroviaires, navires, aéronautique…), opérations de titrisation (securitization).

À ne pas confondre avec le Conseil financier (Financial Advisor) ou le Conseil en dette (Debt Advisor) dont le rôle s’inscrit dans les activités de banque d’investissement (M&A, levées de fonds, restructurations).

Le conseil accompagne son client à chaque étape de la structuration d’un financement, sans intervenir en tant que prêteur. Ses missions couvrent quatre volets clés :

1. Modélisation financière

  • construction de modèles financiers complexes permettant d’analyser les flux de trésorerie futurs et la capacité de remboursement.
  • définition des covenants et ratios financiers acceptables pour les emprunteurs comme pour les prêteurs.

2. Conseil en structuration financière

  • conception de la structure optimale du financement (choix des instruments, calibrage, pricing cible, garanties…).
  • analyse de la faisabilité du financement en fonction des conditions de marché.
  • proposition du montage juridique et fiscal, en coordination avec les conseils externes.

3. Coordination des conseils et parties prenantes

  • organisation des due diligence (financière, comptable, technique).
  • coordination, le cas échéant, avec les agences de notation, en collaboration avec les équipes de Conseil en notation.

4. Négociation avec les investisseurs

  • préparation et pilotage des présentations investisseurs.
  • négociation des termes du financement et de la documentation contractuelle.
  • structuration d’un syndicat bancaire pour les opérations de grande envergure.
  • accompagnement jusqu’au closing.


L’intervention d’un Conseil apporte une forte valeur ajoutée :

  • Partenaire stratégique

    Innovation financière
  • Accès au marché et aux investisseurs

Exemples d’opérations accompagnées par Société Générale en tant que conseil