Banque de structuration / Structuring Bank

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Quel est le rôle d'une Banque de structuration dans une opération financière ?

Une Banque de structuration (ou Structuring Bank) intervient dans les opérations de financement structuré qui nécessitent une expertise financière, juridique et fiscale avancée. Ces opérations complexes englobent notamment :

 

Le rôle de la Banque de structuration est d’accompagner son client en amont, avant l’exécution du financement, afin de définir la structure la plus appropriée financièrement et juridiquement.

1. Conseil stratégique
Après avoir analysé les flux de trésorerie du projet, la capacité de remboursement, les risques financiers et la structure du marché, la banque recommande :

  • les instruments financiers adaptés et leur calibrage ;
  • la nature et le niveau des garanties ;
  • le montage juridique et fiscal optimal, en lien avec les avocats.

2. Optimisation du financement
Cette analyse permet au client :

  • d’obtenir une structure de financement plus efficace ;
  • de réduire son coût global ;
  • de présenter une opération conforme aux standards exigés par les prêteurs ;
  • d’améliorer les chances d’une levée de fonds réussie.

3. Participation au financement
La Banque de structuration peut également :

  • participer elle même au financement ;
  • percevoir une commission de structuration ;
  • et une éventuelle marge si elle contribue au pool bancaire.

Exemples d’opérations pour lesquelles Société Générale a agi en tant que Banque de structuration