Acciona Energía: rendre les énergies renouvelables économiquement viables sur le long terme

18/10/2021

En septembre dernier, Acciona Energía, un fournisseur d'énergie renouvelable espagnol, a réussi le lancement de sa première obligation verte senior non garantie, très attendue par les investisseurs.

L'émission de 500 millions d'euros sur six ans a été sursouscrite plus de cinq fois et fixée à un coupon de 0,375 %, un accueil très positif qui confirme l’intérêt des investisseurs pour l’entreprise en raison de son profil de service public 100% renouvelable indépendant et de ses références en matière de durabilité.

Les bénéfices de l'émission seront utilisés pour financer ou refinancer des projets d’approvisionnement en électricité à partir d'énergie éolienne, d'énergie solaire photovoltaïque, d'énergie solaire concentrée et de bioénergie.

La transaction est structurée selon un cadre de financement vert avancé qui s'aligne pleinement sur la taxonomie des activités durables et les exigences strictes du cadre des obligations vertes de l'Union Européenne.

« Notre mission est de démontrer la viabilité technique et économique d'un système énergétique basé sur l'utilisation des énergies renouvelables comme élément central d'une nouvelle économie durable, »

explique l'entreprise.

Acciona Energía opère et finance ses activités de manière indépendante, depuis l'introduction en bourse réalisée le  1er juillet 2021 (Acciona, S.A. reste l'actionnaire majoritaire avec 82,7%). Grâce au succès de cette première obligation verte, la société remplit l'un des principaux objectifs de son introduction en bourse, à savoir garantir un coût de financement optimal pour maximiser la valeur générée par son plan de croissance.

L'entreprise prévoit de doubler sa taille en termes de capacité d’énergie renouvelable totale installée, passant de 10,7 GW en 2020 à 20 GW en 2025, avec un investissement de 7,8 milliards d'euros.

Société Générale a joué un rôle clé dans cette opération en agissant en tant qu’Active Bookrunner.

« Le succès de la transaction a été souligné par la forte demande et le coût de financement compétitif. Nous sommes fiers d'accompagner Acciona Energía dans cette opération et de contribuer à la construction d'un système énergétique plus durable pour le monde, »

Fernando García,
Responsable des Marchés de Capitaux de Dette pour l’Espagne et le Portugal.
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