Soutenir l’expansion d’une infrastructure portuaire de référence en Europe
Rotterdam World Gateway (RWG), l’un des terminaux à conteneurs automatisés les plus avancés d’Europe, poursuit son expansion à Rotterdam. Grâce à une solution de financement sur mesure, ce projet renforcera ses capacités de manutention et contribuera à répondre aux tensions persistantes liées à la congestion du port. Société Générale est intervenue en tant que conseil financier et seul agent de placement privé dans le cadre de cette transaction.
Détenu par DP World, CMA CGM/Terminal Link, HMM et ONE, RWG est un terminal à conteneurs de référence situé dans le port de Rotterdam. Avec une capacité actuelle de 2,6 millions d’EVP1, il est en mesure d’accueillir les plus grands navires porte-conteneurs de haute mer du monde grâce à ses opérations hautement automatisées et à ses infrastructures de pointe.
Pour soutenir sa croissance future et répondre aux pressions liées à la congestion du port, RWG accélère l’expansion en cours de la capacité de son terminal à conteneurs avec le développement de son quatrième et dernier poste à quai destiné aux plus grands navires porte-conteneurs de haute mer. Une fois achevé, le projet devrait permettre au terminal d’accueillir jusqu’à 5 millions d’EVP, renforçant ainsi significativement sa position au sein du réseau logistique maritime d’Europe du Nord.
Un investissement majeur dans des infrastructures automatisées de pointe
L’expansion représente un investissement total d’environ 500 millions d’euros. Le nouveau poste à quai disposera de capacités de manutention dédiées à plusieurs modes de transport, soutenues par des équipements de nouvelle génération et des systèmes d’automatisation.
Le projet comprend la réalisation de travaux de génie civil, l’installation de portiques de quai, de modules de stockage équipés de grues d’empilage automatisées ainsi que de véhicules à guidage automatique.
Proposer une solution de financement sur mesure
Pour financer ce développement structurant, RWG a sécurisé un financement par dette comprenant à la fois des tranches senior et junior. S’appuyant sur une relation de longue date, Société Générale a structuré et arrangé une solution de financement sur mesure, conçue pour répondre aux objectifs de financement de l’entreprise ainsi qu’aux exigences de l’ensemble des parties prenantes impliquées.
En tant que conseil financier et seul agent de placement privé, Société Générale a mobilisé son expertise sectorielle, son solide réseau d’investisseurs et ses capacités de structuration reconnues sur le marché afin de mener à bien la transaction. Le financement accompagne la prochaine phase de croissance de RWG tout en renforçant le rôle du terminal comme infrastructure essentielle du transport en Europe.
Nous sommes heureux d’annoncer une nouvelle étape dans l’expansion de notre terminal à conteneurs sur Maasvlakte 2, qui marque une nouvelle étape clé dans la croissance de l’entreprise. Une fois encore, RWG s’est appuyé sur Société Générale, qui a mis en place une structure de financement sur mesure répondant aux exigences de l’ensemble des parties impliquées dans la transaction. Un grand merci à l’équipe pour son accompagnement constant tout au long du processus.
Nous sommes heureux d’accompagner une nouvelle fois Rotterdam World Gateway dans son développement, en tant que conseil financier, à l’occasion de ce financement majeur destiné à soutenir l’expansion de ses capacités. Cette transaction reflète notre engagement à soutenir des infrastructures de transport innovantes et de référence, essentielles à l’économie européenne.
Avec le soutien de Société Générale, RWG a constitué une base solide d’investisseurs institutionnels internationaux, qui se sont de nouveau mobilisés pour accompagner sa prochaine phase de croissance grâce à un financement compétitif, renforçant ainsi le rôle du terminal comme infrastructure clé du transport en Europe.
1) EVP (Équivalent vingt pieds) : unité de mesure standard utilisée pour évaluer la capacité de transport maritime de conteneurs, sur la base d’un conteneur de 20 pieds de long.
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