Société Générale conseiller de Eurazeo pour sa levée d’un fonds destiné à financer la transition du secteur maritime

Ce fonds de dette utilisera un schéma de vente et de cession-bail, couvrant jusqu'à 100% de la valeur de l'actif et jusqu'à 100% des coûts de modernisation. Il financera à la fois la construction de nouveaux navires utilisant des systèmes de propulsion alternatifs et la modernisation de la flotte existante. Il offrira ainsi aux principaux armateurs leaders du secteur, une solution attrayante de financement à guichet unique.

Le financement de la construction de nouveaux navires privilégiera la propulsion alternative ou à bicarburation utilisant par exemple le méthanol, l'ammoniac ou l'hydrogène, et la propulsion éolienne. Le financement de la modernisation des navires existants via des systèmes d'économie d'énergie et l’amélioration de leur efficacité, sera soumis et évalué par rapport aux objectifs de réduction des émissions du fonds. Il aura pour objectif d'améliorer l'efficacité du navire jusqu’à la fin de son exploitation.

Le fonds de dette devrait être lancé début 2024 avec le soutien d'investisseurs institutionnels internationaux, de fonds de pension, d'investisseurs souverains et de family offices. Les investisseurs bénéficieront de distributions régulières de liquidités et d'une protection intégrale garantie par le collatéral des actifs et la qualité des contreparties financées.

Eurazeo agira en tant que General Partner (GP) et Alternative Investment Fund Manager (AIFM) du fonds, fort de son expertise reconnue en matière de gestion de fonds. Société Générale agira en tant que conseiller unique dans le cadre de la levée de fonds et fournira des services d'origination et de conseil, capitalisant sur son vaste réseau maritime et son expertise sectorielle.

Société Générale est membre fondateur des Principes de Poséidon, qui promeuvent un avenir sobre en carbone pour l'industrie maritime mondiale en intégrant des considérations climatiques dans les portefeuilles bancaires et les décisions de crédit, et de l'UNEP-FI Net Zero Banking Alliance, qui l'engage à travailler avec ses clients et partenaires dans tous les secteurs pour aligner ses portefeuilles sur des trajectoires qui contribueront à la neutralité carbone mondiale d'ici 2050.

Eurazeo intègre l'ESG dans son modèle économique depuis près de 20 ans et se positionne comme un pionnier. Elle a également été le premier acteur du Private Equity en Europe à s'engager dans la définition d'une trajectoire de décarbonation avec l'initiative Science Based Target SBTi (à la fois pour le Groupe et pour les sociétés éligibles de son portefeuille). Eurazeo est également membre fondateur de l'initiative Carbone 2020 (rebaptisée initiative Climat international), la première initiative internationale de l'industrie du Private Equity visant à atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. 

En accompagnant Eurazeo, Société Générale réaffirme son engagement à long terme en faveur de la transition énergétique et aide ses clients actuels et futurs à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de CO2.