Financement à Effet de Levier
Solutions de financement, couverture des risques et conseil liés aux contrats d'importation ou d'exportation.
Origination, structuration et exécution de tous prêts dans le secteur.
L'offre de financement à effet de levier vous fournit des solutions de financement innovantes et intégrées pour atteindre vos objectifs dans de multiples domaines d'expertise :
Rachat avec effet de levier ou LBO (Leveraged Buy-Outs)
En se concentrant principalement sur les clients sponsors financiers, LBO Finance crée, structure et souscrit des financements par emprunt pour les rachats d'entreprises avec effet de levier. Nous sommes présents sur les principaux marchés européens de LBO (Paris, Londres, Francfort, Madrid) ainsi qu'aux Etats-Unis et au Canada. Nous couvrons également le secteur Technologie Médias et Télécommunications aux États-Unis et au Canada, en proposant des solutions de financement aux entreprises détenues par des sponsors financiers opérant dans ce secteur.
Financement à effet de levier pour les grandes entreprises
Notre expertise se concentre sur les prêts à effet de levier destinés aux entreprises et aux hauts rendements, et cible les entreprises endettées lorsqu'il existe une visibilité pour les émissions à haut rendement de court à moyen terme.
Financement en technologie, médias et télécommunications
Nous vous proposons une large gamme de solutions basées sur une approche sectorielle. Notre offre englobe le financement d'acquisitions stratégiques pour la catégorie investissement et la catégorie spéculative, les prêts aux entreprises, le financement de projets et d'exportations, ainsi que les LBO pour les contreparties du secteur Technologie Médias et Télécommunications. Nos équipes couvrent tous les marchés européens et émergents (Europe de l'Est et Moyen-Orient) depuis Paris, Londres et Madrid, et une franchise Corporate Media Telecom est présente aux États-Unis.
Marchés des capitaux à haut rendement
En collaboration avec les équipes Origination de dette et conseils en ingénierie financière de la Banque de financement et d’investissement Société Générale, nous proposons une approche conseil visant à optimiser notre offre haut rendement, avec des plateformes dédiées basées à Paris, Londres et New York couvrant à la fois les marchés européens et américains.
Les avantages d'une relation client intégrée avec les sponsors financiers
Conseils indépendants
- Mandats d'achat et de vente en fusions et acquisitions
- Suivi des opportunités d'introduction en bourse
- Identification des objectifs d'investissement
Dedicated Media and Telecom Finance team
One-stop shop for financing loans and bonds
- Underwriting capacity of up to 100% per transaction
- Dedicated syndication and credit resources
- Access to hedging, asset backed, project finance and real estate financing
Full High Yield structuring and distribution platform
Corporate Leveraged Finance team
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