Relever les défis du logement en tant que principal acteur de l'immobilier en Europe

07/01/2022

L’acquisition réussie de Deutsche Wohnen par Vonovia cette année a permis à l’entreprise de mieux relever les défis cruciaux du secteur immobilier, tels que la protection du climat, le changement démographique et la pénurie de logements abordables dans les zones urbaines.

Plus tôt en 2021, deux des plus grands acteurs du secteur immobilier allemand, Vonovia et Deutsche Wohnen, ont décidé de combiner leurs ressources pour devenir l’un des principaux acteurs immobiliers européens. Ensemble, ils visent à allier le logement abordable, la protection du climat et la construction neuve, en formant une entreprise de logement socialement responsable qui contribue de manière fiable aux solutions nécessaires pour les marchés du logement.

Après la première offre publique d’achat en espèces de Deutsche Wohnen, annoncée par Vonovia le 24 mai 2021, qui a légèrement manqué le seuil minimal d’acceptation de 50 %, Vonovia a lancé une offre publique d’achat révisée pour Deutsche Wohnen le 23 août 2021.

La seconde offre a été très bien reçue par les investisseurs, Vonovia ayant obtenu 87,6% des droits de vote de Deutsche Wohnen à la fin de la période d’acceptation. Le Conseil d’administration et le Conseil de surveillance de Deutsche Wohnen ont tous deux soutenu la fusion.

Société Générale a soutenu Vonovia, client-clé depuis le début de ses relations commerciales avec la banque. Grâce à son expertise étendue dans le secteur immobilier et au travail collectif de toutes les équipes produit, la banque a joué de nombreux rôles au cours de cette opération complexe. Elle a notamment agi en tant que souscripteur, arrangeur principal mandaté et teneur de livres pour l’acquisition publique, qui a été financée par un crédit-relais de 22 milliards d’euros, en tant que teneur de livres associé pour des obligations émises pour un montant total de 9 milliards d’euros et en tant que coordinateur mondial conjoint pour une émission de droits de 8,1 milliards d’euros, souscrite par la suite.

Les transactions sont un succès remarquable et témoignent de l’importance d’une relation client pérenne et de confiance avec Vonovia qui relie la responsabilité sociale à la stabilité économique et aide à ouvrir de nouvelles perspectives.
 

« En ce qui concerne les grands défis du marché de l’habitation, nous ne pouvons qu’aller de l’avant ensemble – en tant qu’alliance d’acteurs clés. Nous sommes prêts à travailler ensemble pour des solutions constructives et c’est un atout majeur de pouvoir compter sur un partenaire fiable et centré sur le client tel que Société Générale afin de relever les défis à venir. »

Rolf Buch,
CEO, Vonovia

« Soutenir Vonovia dans l’acquisition de Deutsche Wohnen témoigne de notre engagement auprès des grands clients de la banque. Vonovia a pu compter pleinement sur Société Générale pour cette acquisition transformationnelle, créant de loin le plus grand acteur immobilier résidentiel en Europe, et soulignant ainsi notre capacité à accompagner nos clients avec des solutions à « guichet unique » sur des transactions complexes. »

Guido Zoeller,
Responsable pays Allemagne et Autriche, Société Générale