Banque d’investissement / Investment Banking
Qu’est-ce que la banque d’investissement ?
La banque d’investissement (Investment Banking) regroupe l’ensemble des services de conseil financier et de levée de capitaux destinés aux grandes entreprises, institutions financières, fonds d’investissement et acteurs du secteur public.
Les banques d’investissement accompagnent leurs clients dans :
- la levée de capitaux sur les marchés actions et obligataires ;
- la réalisation d’opérations stratégiques telles que les fusions, acquisitions ou cessions d’entreprises ;
- la structuration de solutions financières complexes adaptées à leurs besoins spécifiques.
Les activités d’Investment Banking s’articulent généralement autour de deux grands piliers :
- Le Conseil (Advisory), qui couvre les activités de fusion-acquisition (M&A) et le conseil stratégique ;
- Les Marchés de Capitaux (Capital Markets), qui englobent les émissions d’actions et de dette.
Quelles sont les expertises de la banque d’investissement ?
La banque d’investissement repose sur plusieurs équipes spécialisées :
- Fusions & acquisitions (Mergers & Acquisitions -M&A) : conseil aux clients dans le cadre d’acquisitions, de cessions ou de fusions d’entreprises ;
- Marchés de capitaux actions (Equity Capital Markets - ECM) : accompagnement des émissions et placements d'actions ainsi que des instruments liés aux actions ;
- Marchés de capitaux dette (Debt Capital Markets - DCM) : structuration et mise en œuvre d’émissions obligataires et d’autres solutions de financement par la dette ;
- Financement à effet de levier (Leveraged finance) et Financement d'acquisition : financement de LBO et d'acquisitions stratégiques.
Comment ces équipes travaillent-elles ensemble ?
Ces équipes d’experts travaillent de manière étroitement intégrée afin de proposer des solutions de financement et de conseil sur mesure, combinant, lorsque cela est pertinent, des financements en dette et en fonds propres.
La relation client est pilotée par les équipes de Coverage, qui coordonnent l’ensemble des interactions avec les clients et veillent à garantir une approche cohérente, globale et stratégique entre les différentes expertises et lignes de produits de la banque.