Les paiements instantanés continuent de gagner du terrain dans les entreprises

Lors de la conférence  Eurofinance qui s'est tenue à Barcelone du 27 au 29 septembre 2023, Nicolas Cailly (NC), Directeur des Paiements et du Cash management pour le groupe a partagé ses réflexions sur le rôle grandissant des paiements en temps réel dans la trésorerie.
Retrouvez ci-dessous le script de son interview avec Tom Alforf (TA), journaliste chez TMI.
►Cliquez ici afin d'écouter le podcast ! (disponible uniquement à partir de vos appareils personnels)

TA “Bienvenue au TMI Treasury Cast qui se tient aujourd’hui à Eurofinance. Je suis Tom Alford (TMI), ravi d'être rejoint par Nicolas Cailly, Directeur des Paiements et du Cash management chez Société Générale. Nicolas est parmi nous pour partager ses réflexions sur le rôle grandissant des paiements instantanés dans la trésorerie. Alors, bonjour Nicolas, et bienvenue.”
NC “Bonjour Tom. Merci de m'avoir invité.” 

TA “L’instantané est une tendance tout à fait actuelle dans la trésorerie et dans la finance et il a quelques éléments complexes. Alors, commençons par examiner comment les mécanismes de paiement instantané se développent à l'échelle mondiale. Pour autant, l'utilisation par les entreprises est relativement limitée par rapport aux possibilités offertes aux particuliers. Comment expliquez-vous ce déséquilibre ?” 

Un intérêt croissant pour le paiement instantané malgré des obstacles réglementaires et technologiques

NC “C’est une question intéressante, et vous avez raison : les paiements instantanés sont de plus en plus plébiscités dans le monde. Ils existent depuis un certain nombre d’années. Par exemple, au Royaume-Uni, ils sont présents depuis déjà dix ou quinze ans et leur adoption est massive auprès des particuliers. C’est probablement parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage et nous tous, en tant que consommateurs, nous voulons pouvoir payer immédiatement, obtenir la livraison de notre achat le jour même ou le lendemain, ce qui est tout à fait compréhensible. Du côté des entreprises, l'adoption est lente effectivement, et ce, pour plusieurs raisons. 
D'abord, dans la plupart des régions, il y a des limites au montant que vous pouvez régler par paiement instantané. Par exemple, le plafond est globalement de 100 000 euros dans la zone SEPA, à quelques exceptions près. Un tel montant n'est pas suffisant pour convaincre les entreprises d’utiliser massivement les paiements instantanés. 
Ensuite, le paiement instantané fonctionne bien au plan national, mais là encore si l’on se positionne au niveau européen, on voit que 8 à 9 % des paiements instantanés réalisés d'un pays à l'autre de la zone SEPA sont interrompus (et donc purement répétés) pour une question de conformité. Tant que cela ne sera pas résolu, il ne faudra pas s’attendre à une adoption massive des paiements instantanés, car aucune entreprise ne peut se permettre presque 10% de rejets. La situation doit donc évoluer mais cela prend du temps et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles l’adoption reste modérée pour l’instant. 
Enfin, les nombreux systèmes de paiements instantanés dans le monde ne communiquent pas entre eux. Ainsi, vous ne pouvez pas encore vraiment effectuer de paiements instantanés transfrontaliers. Des tests ont été réalisés avec succès, mais pas encore à échelle industrielle. Il reste donc une barrière à franchir. 
En résumé, pour assister à une adoption plus marqué des paiements instantanés par les entreprises, il faudra harmoniser les systèmes de paiements, réduire les rejets de paiements instantanés et assurer une meilleure interconnexion entre les systèmes de paiement. 

TA “Merci. Il y a donc clairement des raisons techniques et pratiques pour lesquelles le développement est moins rapide en entreprise que chez les particuliers. Comment pensez-vous que cela pourrait être résolu ? Autrement dit, au niveau des contraintes techniques, comment pensez-vous stimuler tout le process et par la même occasion, améliorer le niveau d’adoption ? ”

Comment booster le niveau d’adoption ?

NC “Eh bien, je pense qu'il y a un certain nombre d'initiatives en cours qui permettront de surmonter ces difficultés. Là encore, l’harmonisation peut jouer un rôle déterminant. En effet, la Banque centrale européenne (BCE) envisage de modifier ses règles, de sorte que les paiements instantanés réalisés en Europe n’aient peut-être plus besoin d’être filtrées pour le contrôle des sanctions, à condition que la banque donneuse d'ordre et la banque bénéficiaire connaissent suffisamment leurs clients pour s'assurer que le contrôle des sanctions a bien été réalisé au niveau des clients de chaque côté de la transaction. Les discussions se poursuivent. Le texte proposé n'est pas encore tout à fait convaincant et doit encore être retravaillé, mais c'est sans conteste la tendance qui se dessine. 
La BCE souhaite que les paiements instantanés deviennent la nouvelle norme et ce ne sera possible qu’en revoyant la réglementation. Nul doute donc que le changement viendra. En ce qui concerne les paiements transfrontaliers, il existe un certain nombre d'initiatives. J’en aborderai deux ici : tout d’abord celle de SWIFT, puis IXB, un projet impliquant le EBA Clearing et la chambre de compensation américaine TCH. Toutes deux visent à faire des paiements instantanés transfrontaliers une réalité. Ce sujet était l'un des plus commentés au SIBOS  en septembre 2023, ce qui prouve qu’il y a de l’intérêt. Clairement, les entreprises veulent pousser dans ce sens et nous parlons ici d'initiatives privées qui seront également menées à bien. En résumé, il faudra peut-être encore deux ou trois ans avant que l’espoir devienne réalité.”

TA “En effet, je suppose que c'est inévitable. Il faut que discussions intenses aient lieu, ne serait-ce que pour donner cette impulsion. Il est important de savoir qui est, ou qui devrait être impliqué dans ces discussions pour délivrer un paiement sécurisé en temps réel. A votre avis, qui devrait contribuer à ce débat ? Parce que si l’on attend tranquillement que le débat réglementaire progresse, cela risque de prendre beaucoup de temps.”

NC “Vous savez, les régulateurs peuvent parfois être efficaces! Je ne dirais pas le contraire. Faire en sorte que toute l'industrie évolue de concert est toujours un défi et les paiements sont complexes. Cela va donc prendre un certain temps. Qui sont les acteurs impliqués ? En premier lieu, nos clients corporates eux-mêmes. S’ils ont un besoin, nous trouverons la solution. Mais il sera impératif que la demande s’intensifie d’abord, et nous pensons que ce sera bien le cas. 
Pour faire bouger l'industrie dans son ensemble, nous devons bien sûr également intégrer les banques et autres prestataires de services de paiement. Enfin, nous aurons besoin que les infrastructures de marché et tous les « rails de paiement », comme nous les appelons, évoluent en parallèle. 
Les discussions sont en bonne voie, et elles aboutiront. Les répercussions ne concernent pas seulement l'infrastructure du secteur des paiements, mais également les entreprises et plus particulièrement les fonctions de trésorerie. Pour une entreprise, modifier ses process actuels pour passer en mode instantané n'est pas anodin. Il lui est nécessaire de faire évoluer son système de gestion (Enterprise Resource Planning ou ERP en anglais)ainsi que sa solution de gestion de trésorerie (Treasury Management Solution ou TMS en anglais). Avec les paiements instantanés, il n’existe plus de cut-offs (heure limite pour soumettre des paiements). Il est donc impératif de pouvoir fournir de la liquidité 24h/24 et 7j/7, même pendant les jours fériés… Et certaines entreprises n’ont pas encore pris cela en considération. Cela représente donc une profonde évolution pour l’ensemble de l’industrie, y compris les entreprises.”

TA “Vous avez raison. Cela constitue clairement un défi pour les trésoreries. Pensez-vous que les trésoriers sont à la fois prêts et disposés à surmonter ces problèmes ? Je veux dire, cela va demander énormément de travail et d’autres sujets sont peut-être plus prioritaires. On pourrait donc assister à une bataille de ressources. La communauté de trésoriers est-elle prête ?” 

La communauté de trésoriers est-elle prête ?

NC “Eh bien, ici à Eurofinance je rencontre de nombreux clients et je peux confirmer que nous constatons un intérêt grandissant des trésoriers pour les paiements instantanés, sans doute à cause des taux d'intérêt élevés (d’autant qu’ils le resteront pendant encore quelques temps). Le coût de l’argent devrait les encourager à passer à l’instantané : vous pouvez économiser un jour ou deux dans vos paiements ou exécuter vos paiements plus tard. Donc, oui, je crois que les trésoriers voient de plus en plus cela comme une opportunité. Pas tous, mais certains sont prêts à investir, et cela fera probablement bouger tout le marché. Mais, encore une fois, il ne s’agit pas de changements immédiats. Il faudra quelques années avant que nous en arrivions à un point où les paiements instantanés représentent une part importante des transferts à l’échelle mondiale. Selon les dernières statistiques dont nous disposons, 14 % des virements SEPA en Europe sont instantanés. Mais il est évident que ces 14 % résultent principalement des particuliers plutôt que des entreprises. Pour un nouveau système de paiement, cette adoption est rapide. Mais quand même, ce n'est que de 14 % et il faudra encore attendre 8-10 ans avant d’atteindre une part de 50, 60, ou 70 %. 

TA “De toute évidence, la communauté des trésoriers comprend les opportunités, les efforts et les ressources nécessaires pour y arriver. Il s'agit maintenant d'améliorer les choses, à tel point que l’utilisation du paiement instantané deviendra une évidence pour les entreprises. Selon vous, quelle serait la première étape clé pour que les clients commencent à tirer parti des paiements instantanés et quel type de ressources pourraient être utilisées pour commencer cette transition ?”

NC “Eh bien, je vais essayer de répondre à votre question. Pour moi, la bonne approche (déjà appliquée par une partie de l’industrie) est d’identifier les cas d'usage les plus pertinents. L’objectif peut-être de couvrir un besoin financier ou de se différencier de la concurrence. Prenons pour exemple, les agences d’intérim. Leur capacité à payer leurs travailleurs en fin de semaine ou à la fin de leurs missions (c’est-à-dire le jour même de leur fin de contrat) est considérée par les intérimaires comme un facteur de différenciation clé et les incitera à privilégier une agence sur une autre. 
Le recours aux paiements instantanés est dans ce cas précis un vrai atout, une valeur ajoutée pour les agences d’intérim. Certaines ont déjà introduits les paiements instantanés dans leurs systèmes de paie. Une fois que les autres entreprises auront trouvé leur propre cas d’usage, elles voudront adapter leurs processus et échanger avec leurs banques fournissant des paiements instantanés via les bons canaux, que ce soit des API ou de la connectivité classique. Et, si la banque est en capacité de fournir des paiements instantanés, comme c'est le cas pour la plupart d'entre elles, l’implémentation sera très rapide. Au final, pour les entreprises, il s’agira surtout de s’assurer que leur ERP est capable de router un certain type de paiements vers un canal donné et dans un format précis, ce que les principaux ERP et TMS sont déjà en mesure de faire. Donc, ce n'est pas énormément de travail pour eux. 
Une fois que c'est fait, ils peuvent l'appliquer au reste de leurs paiements ou du moins aux paiements pour lesquels ils y voient un intérêt. Ce n’est pas le cas pour tous les paiements. Par exemple, la plupart du temps les entreprises d'énergie facturent leurs clients pour leur consommation d'électricité ou d'eau par prélèvement automatique, et cela fonctionne bien. Ces entreprises ne passeront pas du prélèvement au paiement instantané car cela pourrait avoir un impact négatif sur le reouvrement de leurs créances. Donc, pour certains paiements, je ne pense pas que les paiements instantanés soient vraiment la bonne solution.”

TA “Et pour savoir si les paiements instantanés vous sont adaptés (tout en sachant que le monde du commerce international évolue constamment), quoi de mieux que de parler à votre banquier, je suppose, ou à vos éditeurs de logiciels de trésorerie, pour déterminer les tendances à venir tant sur le plan réglementaire que technique. Il suffit d’entretenir le dialogue et de passer à l’action quand vous jugez bon de le faire.”

NC “Oui, vous avez raison, le paiement instantané est maintenant une réalité, ce n’est plus une innovation. Il siège aux côtés du paiement SEPA classique et n’est pas plus complexe. Par ailleurs, l'infrastructure est là, les TMS sont prêts, les ERP aussi. Il sera donc simple pour les entreprises de faire passer une partie de leurs paiements en instantané.”

TA “Nous voici à la fin de notre discussion. Merci Nicolas Cailly, Responsable Paiements et Cash Management chez Société Générale, pour cette analyse très claire sur le rôle croissant des paiements instantanés dans la trésorerie.
Merci Nicolas de votre présence et de nous avoir éclairé sur le sujet !”