Conseil financier / Financial Advisor

Dans quels types d’opérations fait on appel à un Conseil financier ?

Le Conseil financier (ou Financial Advisor) intervient principalement dans les activités de banque d’investissement, notamment :

  • les opérations de M&A (fusions & acquisitions) ;
  • les levées de fonds (equity ou dette, notamment pour les start ups et entreprises en croissance) ;
  • les restructurations stratégiques et financières (entreprises en difficulté nécessitant une réorganisation).

Ces opérations nécessitent une expertise stratégique, financière et opérationnelle, au cœur du rôle du Conseil financier.
À ne pas confondre avec le Conseil (Advisor), dont le rôle s’inscrit dans le cadre des financements structurés.

 

Quel est le rôle du Conseil financier ?

Le Conseil financier accompagne son client — entreprise, institution financière ou fonds d’investissement — dans l’analyse, la structuration et l’exécution d’une opération complexe.
Voici les principales étapes dans le cadre d’une opération d’acquisition.

1. Conseil stratégique et évaluation

  • Analyse du positionnement, de la dynamique et des options de développement du client.
  • Evaluation des cibles potentielles.
  • Etude de l’impact de l’acquisition : synergies, coûts de restructuration, structure financière, risques…
  • Définition de la stratégie d’approche des cibles.

2. Structuration du financement

  • Proposition d’une structure de financement adaptée (choix, instruments, calibrage).
  • Optimisation du coût de financement et analyse de l’impact potentiel sur le cours de l’action.
  • Structuration juridique et fiscale, en lien avec les avocats lorsque nécessaire.

3. Négociation et exécution

  • Prise de contact avec la cible et coordination des échanges.
  • Organisation et pilotage des due diligence (financières, sociales, fiscales, stratégiques…).
  • Négociation des termes clés de l’opération : prix, calendrier, garanties.
  • Négociation de la documentation juridique (achat d’actions, garantie actif-passif).
  • Mise en œuvre d’une offre publique d’achat si la cible est cotée.

4. Communication autour de l’opération

  • Coordination de la stratégie de communication auprès des parties prenantes : médias, investisseurs, autorités publiques, collaborateurs…
  • Préparation des supports de communication, en lien avec les conseils spécialisés.

 

Pourquoi nommer un Conseil financier ?

Le Conseil financier joue un rôle déterminant dans la réussite d’une opération stratégique.

Partenaire stratégique
Il challenge son client et l’accompagne dans la construction d’une stratégie de développement ou de financement cohérente et performante.

Accès au marché et aux acteurs clés
Grâce à sa connaissance du marché, de ses acteurs et de son réseau, il identifie cibles, investisseurs et partenaires, et facilite leur mise en relation.

Création de valeur
Le Conseil financier optimise la valorisation, la structuration financière et la négociation, maximisant ainsi la valeur créée, notamment dans les opérations de M&A.

 

Exemples d’opérations dans lesquelles Société Générale a agi en tant que Conseiller financier