Financement à Effet de Levier
Solutions de financement, couverture des risques et conseil liés aux contrats d'importation ou d'exportation.
Origination, structuration et exécution de tous prêts dans le secteur.
Rachat avec effet de levier ou LBO (Leveraged Buy-Outs)
En se concentrant principalement sur les opérations de LBO réalisées avec des clients sponsors financiers (entreprises d’investissement), nos spécialistes des LBO accompagnent l'origination et la structuration d'opérations de rachat à effet de levier pour ses clients non investment grade. Nous sommes présents sur les principales plateformes européennes (Paris, Londres, Francfort, Madrid, Milan) et aux États-Unis.
Financement en technologie, médias et télécommunications
Les équipes de Société Générale proposent à la clientèle de ce secteur une large gamme de solutions fondées sur une approche sectorielle. Notre offre englobe le financement d'acquisition, d'exportation et de projet ainsi que les LBO pour les contreparties média et télécommunications. Nos équipes couvrent l'ensemble des marchés européens et émergents (Europe de l'Est et Moyen-Orient) depuis Paris et Londres, et via notre franchise Corporate Media Telecom lancée aux États-Unis.
Marchés des capitaux à haut rendement
En collaboration avec les équipes Origination de dette et conseils en ingénierie financière de la Banque de financement et d’investissement Société Générale, nous proposons une approche conseil visant à optimiser notre offre haut rendement, avec des plateformes dédiées basées à Paris, Londres et New York couvrant à la fois les marchés européens et américains.
Les avantages d'une relation client intégrée avec les sponsors financiers
Dedicated Media and Telecom Finance team
One-stop shop for financing loans and bonds
- Underwriting capacity of up to 100% per transaction
- Dedicated syndication and credit resources
- Access to hedging, asset backed, project finance and real estate financing
Full High Yield structuring and distribution platform
Corporate Leveraged Finance team
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Entreprises et institutions
Société Générale est un acteur majeur pour toute opération de fusions-acquisitions en Europe et en lien avec l'Europe, grâce à son offre étendue de conseils et ses relations de haut niveau pour mener à bien ces opérations avec succès.
Fusions et Acquisitions
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La plateforme Marchés de capitaux de dette de Société Générale offre des services de conseil en matière de dette en...
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Entreprises et institutions
La plateforme Marchés de capitaux de dette de Société Générale offre des services de conseil en matière de dette en s'appuyant sur l'expertise approfondie d'une plateforme étendue et entièrement intégrée.
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Succès clients
Un nouveau centre d'énergie solaire fournira l'électricité à la plus grande concentration de centres de données au monde, avec la contribution financière de Société Générale.
La plus grande ferme solaire de la côte Est des États-Unis fournira de l'électricité au "Data Center Alley".
Les centrales hydroélectriques et les parcs éoliens continuent de se développer grâce aux obligations vertes
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Succès clients
Ecoener, une entreprise espagnole de production d'énergie, a émis avec succès une obligation verte de 130 millions d'euros pour refinancer des projets éoliens et hydroélectriques aux îles Canaries et en Galice.
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Accompagner le Luxembourg dans sa stratégie de développement durable
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Succès clients
Le Grand-Duché du Luxembourg est le premier souverain européen à émettre une « obligation durable », pour un montant de 1,5 milliard d'euros. Les fonds obtenus seront affectés au financement des dépenses publiques qui contribuent positivement aux objectifs environnementaux et sociaux du pays.
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Bénin : bientôt un hôpital moderne et innovant pour les habitants, au cœur du nouveau CHU d’Abomey-Calavi
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Succès clients
Le Ministère de l’Economie et des Finances du Bénin signe avec Bouygues Bâtiment International la construction d’un projet hospitalier dans la deuxième plus grande ville du pays de plus de 175M€. Financé par Société Générale, le centre de plus de 40 000 m² sortira de terre d’ici 2023.
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