Financement à Effet de Levier

Solutions de financement, couverture des risques et conseil liés aux contrats d'importation ou d'exportation.
Origination, structuration et exécution de tous prêts dans le secteur.

L'offre de financement à effet de levier vous fournit des solutions de financement innovantes et intégrées pour atteindre vos objectifs dans de multiples domaines d'expertise :

 

Rachat avec effet de levier ou LBO (Leveraged Buy-Outs)

En se concentrant principalement sur les opérations de LBO réalisées avec des clients sponsors financiers (entreprises d’investissement), nos spécialistes des LBO accompagnent l'origination et la structuration d'opérations de rachat à effet de levier pour ses clients non investment grade. Nous sommes présents sur les principales plateformes européennes (Paris, Londres, Francfort, Madrid, Milan) et aux États-Unis.

 

Financement à effet de levier pour les grandes entreprises

Notre expertise se concentre sur les prêts à effet de levier destinés aux entreprises et aux hauts  rendements, et cible les entreprises endettées lorsqu'il existe une visibilité pour les émissions à haut rendement de court à moyen terme.

 

Financement en technologie, médias et télécommunications

Les équipes de Société Générale proposent à la clientèle de ce secteur une large gamme de solutions fondées sur une approche sectorielle. Notre offre englobe le financement d'acquisitiond'exportation et de projet ainsi que les  LBO  pour les contreparties média et télécommunications. Nos équipes couvrent l'ensemble des marchés européens et émergents (Europe de l'Est et Moyen-Orient) depuis Paris et Londres, et via notre franchise Corporate Media Telecom lancée aux États-Unis.

 

Marchés des capitaux à haut rendement

En collaboration avec les équipes Origination de dette et conseils en ingénierie financière de la Banque de financement et d’investissement Société Générale, nous proposons une approche conseil visant à optimiser notre offre haut rendement, avec des plateformes dédiées basées à Paris, Londres et New York couvrant à la fois les marchés européens et américains.

Les avantages d'une relation client intégrée avec les sponsors financiers

Approche orientée client

  • Offre multi-produits
  • Couverture géographique en Europe et aux États-Unis
  • Refléter les besoins clients

Conseils indépendants

  • Mandats d'achat et de vente en fusions et acquisitions
  • Suivi des opportunités d'introduction en bourse
  • Identification des objectifs d'investissement

Dedicated Media and Telecom Finance team

One-stop shop for financing loans and bonds

  • Underwriting capacity of up to 100% per transaction
  • Dedicated syndication and credit resources
  • Access to hedging, asset backed, project finance and real estate financing

Full High Yield structuring and distribution platform

Corporate Leveraged Finance team

Solutions associées :

Conseil en Notation
Entreprises et institutions
Conseil en Notation
Fusions et Acquisitions
Société Générale est un acteur majeur pour toute opération de fusions-acquisitions en Europe et en lien avec l'Europe,...
Entreprises et institutions
Société Générale est un acteur majeur pour toute opération de fusions-acquisitions en Europe et en lien avec l'Europe, grâce à son offre étendue de conseils et ses relations de haut niveau pour mener à bien ces opérations avec succès.
Fusions et Acquisitions
Marchés des capitaux d'emprunt
La plateforme Marchés de capitaux de dette de Société Générale offre des services de conseil en matière de dette en...
Entreprises et institutions
La plateforme Marchés de capitaux de dette de Société Générale offre des services de conseil en matière de dette en s'appuyant sur l'expertise approfondie d'une plateforme étendue et entièrement intégrée.
Marchés des capitaux d'emprunt

Les succès de nos clients

Notes caritatives – donner aux investisseurs la possibilité d'agir pour le bien collectif
L’intérêt pour les solutions d’investissement dites ‘environnementales, sociales et de gouvernance’ (ESG) progresse en...
Asia-Pacific
L’intérêt pour les solutions d’investissement dites ‘environnementales, sociales et de gouvernance’ (ESG) progresse en Asie, comme le témoigne le récent lancement des Notes Caritatives par Société Générale au Japon et à Hong Kong, franchissant une nouvelle étape dans le développement de produits d'investissement durable et à impact positif.
Notes caritatives – donner aux investisseurs la possibilité d'agir pour le bien collectif
CaixaBank émet sa première obligation verte subordonnée Tier2 pour un milliard d'euros
CaixaBank, la première banque de détail espagnole, a renforcé sa position de banque engagée envers la société,...
Succès clients
CaixaBank, la première banque de détail espagnole, a renforcé sa position de banque engagée envers la société, l'environnement et la lutte contre le changement climatique avec l'émission, le mois dernier, de sa première obligation verte subordonnée Tier2 pour un montant d’un milliard d'euros.
CaixaBank émet sa première obligation verte subordonnée Tier2 pour un milliard d'euros
Accélérer le développement des énergies renouvelables de l'hydroélectricité grâce à un financement durable et innovant
VERBUND AG, premier producteur d'hydroélectricité en Autriche, émet la toute première "obligation verte et liée au...
Succès clients
VERBUND AG, premier producteur d'hydroélectricité en Autriche, émet la toute première "obligation verte et liée au développement durable" conforme à la fiscalité européenne. La Société Générale, est l'une des banques de confiance de VERBUND, a participé à la transaction.
Accélérer le développement des énergies renouvelables de l'hydroélectricité grâce à un financement durable et innovant
Le parc éolien Dogger Bank change la donne dans le secteur Offshore
Situé sur la côte Yorkshire en Angleterre, le parc éolien Dogger Bank produira suffisamment d’électricité renouvelable...
Succès clients
Situé sur la côte Yorkshire en Angleterre, le parc éolien Dogger Bank produira suffisamment d’électricité renouvelable pour alimenter six millions de foyers britanniques chaque année. Cela représente un investissement de 9 milliards de livres sterling. Une fois entièrement achevé en 2026, ce sera le plus grand parc éolien offshore au monde.
Le parc éolien Dogger Bank change la donne dans le secteur Offshore
[+] Afficher plus google link