Financement à Effet de Levier
Solutions de financement, couverture des risques et conseil liés aux contrats d'importation ou d'exportation.
Origination, structuration et exécution de tous prêts dans le secteur.
Rachat avec effet de levier ou LBO (Leveraged Buy-Outs)
En se concentrant principalement sur les opérations de LBO réalisées avec des clients sponsors financiers (entreprises d’investissement), nos spécialistes des LBO accompagnent l'origination et la structuration d'opérations de rachat à effet de levier pour ses clients non investment grade. Nous sommes présents sur les principales plateformes européennes (Paris, Londres, Francfort, Madrid, Milan) et aux États-Unis.
Financement en technologie, médias et télécommunications
Les équipes de Société Générale proposent à la clientèle de ce secteur une large gamme de solutions fondées sur une approche sectorielle. Notre offre englobe le financement d'acquisition, d'exportation et de projet ainsi que les LBO pour les contreparties média et télécommunications. Nos équipes couvrent l'ensemble des marchés européens et émergents (Europe de l'Est et Moyen-Orient) depuis Paris et Londres, et via notre franchise Corporate Media Telecom lancée aux États-Unis.
Marchés des capitaux à haut rendement
En collaboration avec les équipes Origination de dette et conseils en ingénierie financière de la Banque de financement et d’investissement Société Générale, nous proposons une approche conseil visant à optimiser notre offre haut rendement, avec des plateformes dédiées basées à Paris, Londres et New York couvrant à la fois les marchés européens et américains.
Les avantages d'une relation client intégrée avec les sponsors financiers
Dedicated Media and Telecom Finance team
One-stop shop for financing loans and bonds
- Underwriting capacity of up to 100% per transaction
- Dedicated syndication and credit resources
- Access to hedging, asset backed, project finance and real estate financing
Full High Yield structuring and distribution platform
Corporate Leveraged Finance team
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Société Générale est un acteur majeur pour toute opération de fusions-acquisitions en Europe et en lien avec l'Europe, grâce à son offre étendue de conseils et ses relations de haut niveau pour mener à bien ces opérations avec succès.
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La plateforme Marchés de capitaux de dette de Société Générale offre des services de conseil en matière de dette en...
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La plateforme Marchés de capitaux de dette de Société Générale offre des services de conseil en matière de dette en s'appuyant sur l'expertise approfondie d'une plateforme étendue et entièrement intégrée.
Marchés des capitaux d'empruntLes succès de nos clients
Transition énergétique : un nouveau centre de tri à la pointe de la technologie avec Veolia
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Succès clients
Un nouveau centre de tri agrandi et modernisé permettra de traiter l'ensemble des déchets de la Drôme et l'Ardèche dans un seul et même endroit dès septembre 2021. Bénéficiant de tout le savoir-faire de Veolia et du financement de Société Générale, le centre sera en mesure de recycler tous les emballages plastiques, en conformité avec la loi relative à la...
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Nouveau projet Eolien en mer en Normandie : la consommation annuelle de près de 800 000 personnes passe au vert !
Accompagnés par Société Générale, EDF Renouvelables, Enbridge et wpd lancent la construction d'un parc éolien en mer au...
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Succès clients
Accompagnés par Société Générale, EDF Renouvelables, Enbridge et wpd lancent la construction d'un parc éolien en mer au large de Fécamp, pour un investissement total estimé à 2 milliards d'euros. Ce projet d'envergure devrait produire à terme l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 770 000 personnes et générer de nombreuses retombées...
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Accompagner la transition vers une économie verte avec des batteries et accélérateurs innovants pour les véhicules électriques
En mai, BASF a émis la première obligation verte dans le secteur chimique européen avec l'aide de Société Générale. Le...
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Succès clients
En mai, BASF a émis la première obligation verte dans le secteur chimique européen avec l'aide de Société Générale. Le produit de cette émission servira à financer plusieurs projets verts, notamment la production de batteries pour véhicules électriques et de produits d'accélérateurs.
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Elecnor signe sa première ligne verte de 70 millions
Elecnor, le groupe espagnol d'infrastructures, d'énergie et de télécommunications, a récemment confié à Société Générale...
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Succès clients
Elecnor, le groupe espagnol d'infrastructures, d'énergie et de télécommunications, a récemment confié à Société Générale le rôle de fronting et issuing bank pour l'émission de sa première ligne de garantie verte de 70 millions d'euros, qui sera utilisée dans le cadre de projets socialement responsables et bénéficiant à l'environnement.
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