Financement à Effet de Levier

Solutions de financement, couverture des risques et conseil liés aux contrats d'importation ou d'exportation.
Origination, structuration et exécution de tous prêts dans le secteur.

L'offre de financement à effet de levier vous fournit des solutions de financement innovantes et intégrées pour atteindre vos objectifs dans de multiples domaines d'expertise :

 

Rachat avec effet de levier ou LBO (Leveraged Buy-Outs)

En se concentrant principalement sur les opérations de LBO réalisées avec des clients sponsors financiers (entreprises d’investissement), nos spécialistes des LBO accompagnent l'origination et la structuration d'opérations de rachat à effet de levier pour ses clients non investment grade. Nous sommes présents sur les principales plateformes européennes (Paris, Londres, Francfort, Madrid, Milan) et aux États-Unis.

 

Financement à effet de levier pour les grandes entreprises

Notre expertise se concentre sur les prêts à effet de levier destinés aux entreprises et aux hauts  rendements, et cible les entreprises endettées lorsqu'il existe une visibilité pour les émissions à haut rendement de court à moyen terme.

 

Financement en technologie, médias et télécommunications

Les équipes de Société Générale proposent à la clientèle de ce secteur une large gamme de solutions fondées sur une approche sectorielle. Notre offre englobe le financement d'acquisitiond'exportation et de projet ainsi que les  LBO  pour les contreparties média et télécommunications. Nos équipes couvrent l'ensemble des marchés européens et émergents (Europe de l'Est et Moyen-Orient) depuis Paris et Londres, et via notre franchise Corporate Media Telecom lancée aux États-Unis.

 

Marchés des capitaux à haut rendement

En collaboration avec les équipes Origination de dette et conseils en ingénierie financière de la Banque de financement et d’investissement Société Générale, nous proposons une approche conseil visant à optimiser notre offre haut rendement, avec des plateformes dédiées basées à Paris, Londres et New York couvrant à la fois les marchés européens et américains.

Les avantages d'une relation client intégrée avec les sponsors financiers

Approche orientée client

  • Offre multi-produits
  • Couverture géographique en Europe et aux États-Unis
  • Refléter les besoins clients

Conseils indépendants

  • Mandats d'achat et de vente en fusions et acquisitions
  • Suivi des opportunités d'introduction en bourse
  • Identification des objectifs d'investissement

Dedicated Media and Telecom Finance team

One-stop shop for financing loans and bonds

  • Underwriting capacity of up to 100% per transaction
  • Dedicated syndication and credit resources
  • Access to hedging, asset backed, project finance and real estate financing

Full High Yield structuring and distribution platform

Corporate Leveraged Finance team

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