Financement à effet de levier
L’offre de financement à effet de levier de Société Générale vous propose des solutions de financement innovantes et intégrées pour répondre à vos objectifs dans plusieurs domaines d’expertise. Elle consiste en l’origination, la structuration et l’exécution d’opérations de financement de rachats avec effet de levier (« Leveraged Buy-Out » - LBO) soutenus par des fonds d'investissement privés. Elle couvre à la fois les prêts à effet de levier et les obligations à haut rendement.
Nous fournissons à nos clients sponsors financiers et entreprises des solutions de financement innovantes et intégrées pour atteindre leurs objectifs, dans de multiples domaines d'expertise :
- Rachat avec effet de levier (LBO)
Accompagnant les sponsors financiers, nous structurons et mettons en place des financement pour les rachats d'entreprises avec effet de levier, tous secteurs confondus. Nous sommes présents sur les principaux marchés européens (Paris, Londres, Francfort, Madrid) ainsi qu'aux Etats-Unis.
- Financement à effet de levier pour les grandes entreprises
Notre expertise porte sur les prêts syndiqués à effet de levier et les émissions d’obligations à haut rendement, ciblant les entreprises sous LBO pour lesquelles une émission high yield à court ou moyen terme est envisageable.
- Marchés des capitaux à haut rendement
En collaboration avec les équipes marchés de capitaux de dette (« Debt Capital Markets » – DCM), nous adoptons une approche de conseil pour renforcer notre offre « High Yield », grâce à des plateformes dédiées basées à Paris, Londres et New York, couvrant les marchés européens et américains.
Solutions associées
La notation de crédit d’une entreprise est essentielle à sa solidité financière. Société Générale a été l'une des...
Société Générale est un acteur de référence pour toute opération de fusion et acquisition (acquisitions, cessions,...
La plateforme marchés de capitaux de dette (« Debt Capital Markets – DCM) de Société Générale offre des services de...
Découvrez les succès de nos clients
JP Energie Environnementqsz, producteur indépendant français d’énergies renouvelables, a réalisé une levée de dette de...
Société Générale a co-arrangé et structuré le financement de 1,054 milliard USD pour soutenir la participation de...
Société Générale a agi en tant que conseil financier du consortium GelreGroen (composé de BESIX, Dura Vermeer, HOCHTIEF,...
Avec l’essor de l’IA, la demande pour les infrastructures et équipements qui la soutiennent s’accélère, notamment les...