Marchés de capitaux de dette

La plateforme marchés de capitaux de dette (« Debt Capital Markets – DCM) de Société Générale offre des services de conseil en matière de dette en s'appuyant sur des expertises approfondies et une organisation étendue, entièrement intégrée.

Qu'il s'agisse de conseil en notation, de structuration, de couverture, d'expertise de marché, d'expertise sectorielle, ou encore, de puissance de distribution mondiale, nous mettons à disposition de nos clients à travers le monde les solutions les mieux adaptées aux marchés financiers.

Avec une solide expérience en matière de transactions complexes et une capacité reconnue à accompagner nos clients dans les environnements les plus exigeants, Societe Generale est devenue un partenaire de référence sur les marchés de capitaux, auprès de clients de tous secteurs et régions. Notre plateforme Debt Capital Markets (DCM) fait partie intégrante de notre offre de banque d’investissement, et contribue activement à la réalisation des objectifs stratégiques de nos clients.Nous accompagnons les entreprises, institutions financières, États souverains et acteurs du secteur public dans leurs opérations d’émission de dette : obligations classiques, dette hybride, structuration d’obligations ESG, ingénierie financière, ainsi que conseil en gestion actif-passif.

Solutions associées :

Conseil en notation
La notation de crédit d’une entreprise est essentielle à sa solidité financière. Société Générale a été l'une des...
Entreprises et institutions
La notation de crédit d’une entreprise est essentielle à sa solidité financière. Société Générale a été l'une des premières banques à proposer à ses clients un service dédié de conseil en notation et dispose aujourd’hui d’une expertise reconnue.
Conseil en notation
Financement à effet de levier
L’offre de financement à effet de levier de Société Générale vous propose des solutions de financement innovantes et...
Entreprises et institutions
L’offre de financement à effet de levier de Société Générale vous propose des solutions de financement innovantes et intégrées pour répondre à vos objectifs dans plusieurs domaines d’expertise. Elle consiste en l’origination, la structuration et l’exécution d’opérations de financement de rachats avec effet de levier (« Leveraged Buy-Out » - LBO) soutenus par...
Financement à effet de levier
Rates and Credit
Our Fixed Income enables you to buy and sell financial products, raise funding and manage risk. We offer market-making...
Entreprises et institutions
Our Fixed Income enables you to buy and sell financial products, raise funding and manage risk. We offer market-making services in credit and interest rates cash and derivatives.
Rates and Credit

Découvrez les succès de nos clients

« Data Center Alley » : répondre à la demande croissante de puissance de calcul aux Etats-Unis
La Virginie du Nord reste le principal hub de data centers hyperscale* aux États Unis, mais la demande croissante liée à...
Succès clients
La Virginie du Nord reste le principal hub de data centers hyperscale* aux États Unis, mais la demande croissante liée à l’IA étend désormais le développement de ces infrastructures vers des régions voisines comme le Maryland. Société Générale renforce son leadership dans le financement des infrastructures hyperscale aux États Unis, avec récemment le projet...
« Data Center Alley » : répondre à la demande croissante de puissance de calcul aux Etats-Unis
Accompagner la production de biométhane en Espagne et en Italie
En sécurisant un financement de 671 millions d’euros, Verdalia Bioenergy peut ainsi poursuivre son développement avec la...
Succès clients
En sécurisant un financement de 671 millions d’euros, Verdalia Bioenergy peut ainsi poursuivre son développement avec la construction et l’acquisition de plusieurs sites de production de biométhane en Espagne et en Italie.
Accompagner la production de biométhane en Espagne et en Italie
Accélérer l’électrification du transport lourd
Société Générale a accompagné Zetra, acteur français pionnier de la mobilité lourde électrique, pour financer un...
Succès clients
Société Générale a accompagné Zetra, acteur français pionnier de la mobilité lourde électrique, pour financer un portefeuille de stations de recharge dédiées aux poids lourds. La Banque a agi en tant que « Structuring Bank », « Mandated Lead Arranger », « Sole Lender », « Hedge Provider », « Facility Agent » et « Account Bank » dans le cadre du premier...
Accélérer l’électrification du transport lourd
Financer la première mine de cuivre majeure aux États-Unis depuis 20 ans
Les réserves de cuivre de l’Arizona, formées il y a des millions d’années, sont essentielles à la transition énergétique...
Succès clients
Les réserves de cuivre de l’Arizona, formées il y a des millions d’années, sont essentielles à la transition énergétique et à la croissance technologique des États-Unis. Face à une demande en forte hausse, le projet minier Santa Cruz Copper d’Ivanhoe Electric vise à contribuer à sécuriser l’approvisionnement national et à renforcer la compétitivité. Le...
Financer la première mine de cuivre majeure aux États-Unis depuis 20 ans