Marchés de Capitaux Actions / Equity Capital Markets (ECM)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - 0 - P - Q - RS - T - U - V - W - X - Y - Z

Que sont les activités de Marchés de Capitaux Actions ?

Le département Marchés de Capitaux Actions (en anglais Equity Capital Markets – ECM) a pour activité l’intermédiation entre les émetteurs de capital ou quasi capital, ainsi que les actionnaires souhaitant céder une participation significative au capital d’une entreprise et les investisseurs de marché.

Les types d’opérations intermédiées comprennent notamment l’introduction en bourse, l’émission d’actions nouvelles, l’émission d’obligations convertibles ou encore la cession de blocs d’actions sous forme d’offre secondaire marketée ou de placement accéléré (Accelerated Bookbuilding – ABB). 

Le département Marchés de Capitaux Actions, qui comprend généralement des équipes d’origination, de montage et de syndication, accompagne les émetteurs ou les cédants dans la structuration de leurs opérations, la préparation de la communication aux investisseurs, la rédaction de la documentation réglementaire relative aux opérations, etc. Il porte le risque de bonne fin des opérations dès lors qu’une garantie de bonne fin est nécessaire (augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription par exemple). Enfin, il s’appuie sur les opérateurs de marché (vendeurs actions) pour la commercialisation des opérations (organisation des contacts avec les investisseurs – roadshows – notamment).

Les clients du département Marchés de capitaux Actions sont des entreprises, des institutions financières, des fonds d’investissement, des entités publiques (État dans le cadre des privatisations par exemple) et, plus rarement, des particuliers ou holdings familiales, actionnaires de leur entreprise.

Découvrez

Nos solutions de ECM

Nos dernières actualités

Refinancement stratégique pour l’inclusion numérique rurale en France
L’opérateur d’infrastructures Orange Concessions accompagne les collectivités dans leur stratégie d’aménagement...
Succès clients
L’opérateur d’infrastructures Orange Concessions accompagne les collectivités dans leur stratégie d’aménagement numérique et le déploiement de la fibre optique dans les zones rurales ou peu densément peuplées, les Réseaux d’Initiative Publique. Société Générale a agi en tant que Conseil en Dette, Mandated Lead Arranger, Banque de Couverture, Agent et Agent des...
Refinancement stratégique pour l’inclusion numérique rurale en France
Soutenir la décarbonation de l'industrie minière en Australie
Par Aaron Borg, responsable Batteries, Mines et Industries pour l'Australie, et Campbell Webster, Directeur, groupe...
Avis d'experts
Par Aaron Borg, responsable Batteries, Mines et Industries pour l'Australie, et Campbell Webster, Directeur, groupe Energy+ Australie et Nouvelle-Zélande, chez Société Générale
Soutenir la décarbonation de l'industrie minière en Australie
La dynamique de décarbonation de l’Inde : de l’ambition à l’action
C’est en Inde, pays en forte croissance, que s’est tenue la première conférence Positive Impact Day 2025 de Société...
News
C’est en Inde, pays en forte croissance, que s’est tenue la première conférence Positive Impact Day 2025 de Société Générale, réunissant dirigeants d’entreprise et experts sectoriels pour échanger sur le rôle clé de l’Inde dans la décarbonation mondiale.
La dynamique de décarbonation de l’Inde : de l’ambition à l’action
Afficher plus google link