Sociéte Générale accélère l’intégration de la finance durable et à impact positif et de l’ESG dans ses activités de marché

11/01/2021

Dans cette interview, Pascale Moreau, Chief Operating Officer des activités de marchés, et Yann Garnier, Responsable de la vente et de la recherche des activités de marchés, expliquent que 2021 sera une année charnière dans l’accélération de l’intégration de la « Finance Durable et à Impact Positif » (SPIF) et des critères « Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance » (ESG) dans les activités de marché de Société Générale, que ce soit auprès des clients de la banque, des partenaires du Groupe ou des collaborateurs. Ils nous font part de leurs priorités stratégiques pour que Société Générale devienne l’acteur des activités de marchés de référence sur les sujets ESG.

• Pourquoi le SPIF et l’ESG sont-ils si importants pour les activités de marché de Société Générale ?

Pascale Moreau : « Société Générale a pris de nombreux engagements en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour se positionner clairement comme un leader dans les domaines du développement durable tels que le changement climatique, la transition énergétique et l’innovation sociétale. Société Générale est également une banque fondatrice des Principes pour une banque responsable des Nations Unies. Parmi les initiatives clés récentes qui illustrent la volonté de la Banque de contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies et des objectifs de l’Accord de Paris, citons ses engagements de participer à la collecte de 120 milliards d’euros pour soutenir la transition énergétique entre 2019 et 2023, ou de quitter le secteur du charbon d’ici 2030 pour ses activités dans l’UE et les pays de l’OCDE et d’ici 2040 pour le reste du monde. Notre département des activités de marchés a également mis en œuvre de nombreuses initiatives dans ces domaines, qui remportent un succès considérable auprès de nos clients. »

Yann Garnier : « Au sein des activités de marché de Société Générale, nous soutenons clairement l’objectif du Groupe : construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable, à travers des solutions financières responsables et innovantes, répondant aux attentes de SPIF et d’ESG de nos clients, qu’ils soient des entreprises ou des institutions financières.
Notre avantage concurrentiel repose sur une plateforme de recherche ESG de premier plan qui fournit contenu et conseil à nos clients. Lancée en 2006 par Yannick Ouaknine, Responsable de la Recherche ESG, et classée dans le top 5 du sondage Extel/Institutional Investors depuis plus d’une décennie, notre équipe de recherche ESG apporte à nos clients des informations dédiées pour les accompagner dans leur transition vers la durabilité. En ce qui concerne la recherche dans le secteur des actions, 2020 a marqué un virage stratégique avec la décision de faire des facteurs ESG une partie intégrante de notre cadre d’évaluation des actions. Il s’agit d’une réalisation marquante qui a été réalisée au cours de l’été dernier. Société Générale est devenue la toute première banque à intégrer systématiquement les critères ESG dans les valorisations et recommandations des actions. Société Générale figure donc parmi les premiers établissements à apporter un impact tangible et crédible sur les décisions d’investissement liées aux facteurs ESG.
De plus, fournir des solutions ESG innovantes est devenue un élément important de notre offre de produits. Nos clients peuvent ainsi concrétiser leurs engagements ESG. Nos solutions incluent des indices ESG lancés sur la plateforme d’Indices Société Générale (SGI) et des paniers thématiques alimentés par notre recherche, tels que le panier European Green Deal. Ces paniers et indices sont accessibles via des ETF, fonds, swaps, certificats ou produits structurés dont le volume total a triplé ces deux dernières années et atteint 6 milliards d’euros.
Notre offre de solutions de placement durables et positives s’est également développée, avec des notes à impact positif et des produits positifs (notes caritatives, notes de reboisement), le reconditionnement d’obligations durables ou de dépôts socialement responsables. Depuis 2017, nous avons vendu un record de 2,5 milliards d’euros de ces produits d’investissement durables et positifs personnalisés.
Pour nos clients corporates, en collaboration avec nos collègues du département Global Banking & Advisory, nous offrons des services de conseils en matière de risque de marché et nous avons été des pionniers en matière de taux et de produits dérivés liés à la durabilité des taux de change. »

• Pourquoi les activités de marché de Société Générale doivent-elles accélérer la dynamique de leur approche SPIF et ESG ?

Yann Garnier : « La durabilité et les critères ESG sont les défis de notre époque et chacun a un rôle à jouer. La crise pandémique a été un puissant catalyseur pour que davantage d’investisseurs placent les facteurs ESG en tête de leurs priorités. Nos clients, corporates ou institutionnels, prennent ces défis très au sérieux : les facteurs ESG ne sont plus une option, mais un impératif. En tant que partenaire de confiance, nous nous voyons comme des facilitateurs et des accélérateurs clés de leur transition. »

Pascale Moreau : « En tant que banque, nous devons répondre aux besoins de l’économie réelle, qui évolue et s’adapte rapidement. Nous agissons comme un lien entre les investisseurs et les entreprises. En 2021 et au-delà, de nouveaux règlements entreront en vigueur (tels que le règlement ESG Benchmark, la directive ESG MiFID II et le règlement ESG Sustainable Finance Disclosure) et il est urgent que tous les acteurs, y compris nos clients, s’y joignent. C’est à nous de transformer ces contraintes en opportunités. A nous de maintenir notre leadership !
Dans ce contexte, nous voulons tirer parti de notre positionnement solide, pertinent et différencié pour accélérer l’intégration des facteurs ESG partout dans nos activités de marché et devenir l'acteur des activités de marchés de référence sur les sujets ESG, au profit de nos clients. »

• Comment Société Générale peut-elle devenir l’acteur des activités de marchés de référence sur les sujets ESG ?

Yann Garnier : « Pour remplir cet objectif, nous devons positionner nos activités de marché comme référence en matière de conseils et de solutions ESG et devenir le meilleur référent pour nos clients lorsqu’ils recherchent une expertise ESG. C’est ainsi que nous deviendrons l’acteur des activités de marchés de référence sur les sujets ESG, aligné sur les besoins en développement de nos clients. Pour y parvenir, nous devons continuer de renforcer nos connaissances ESG afin de soutenir nos clients dans leur transition en accélérant la formation de notre force de vente sur les questions ESG et en faisant de l’ESG un élément essentiel de notre éventail de compétences. Nous devons également miser sur nos forces actuelles en matière de conseils et d’innovation en matière d’ESG, qui reposent sur une solide culture cross-asset, et sur le leadership d’Isabelle Millat, responsable des solutions d’investissement durable, qui a joué un rôle déterminant au fil des ans pour intégrer les facteurs ESG dans notre entreprise. »

• Concrètement, quelles sont vos ambitions ?

Pascale Moreau : « Notre méthode est innovante et repose sur trois piliers : Clients - Partenaires - Collaborateurs. Comme l’a mentionné Yann, le pilier client repose sur le conseil, le contenu et la coopération avec nos partenaires au sein de la Banque pour lancer davantage d’initiatives et nous assurer d’aider au mieux nos clients dans leur transition. En interne, nous voulons également collaborer avec nos partenaires, du back au front office, afin d’intégrer davantage les normes ESG dans tous les aspects de notre façon de travailler. Le troisième pilier, les collaborateurs, est centré sur nos activités de marchés. Nous sommes profondément convaincus que nous devons appliquer à nous-même les changements et les principes que nous préconisons à nos clients. Nous avons déjà parlé de formation, de sensibilisation et de changement d’état d’esprit approprié. Nous considérons que la participation des équipes créera davantage de dynamisme et de valeur. Par conséquent, nous lancerons des ateliers thématiques inclusifs dans lesquels les collaborateurs seront invités à apporter leurs propres idées. Nous comptons sur cet élan positif pour libérer l’innovation productive au profit de nos clients. »
 


Société Générale: Financer un avenir meilleur
Ouvrir la voie à un avenir durable, c'est mettre la finance durable au cœur de notre stratégie. Cela commence par le développement de solutions innovantes, l'exploration de nouveaux modèles commerciaux, la contribution active à diverses alliances et partenariats. Chaque jour, nos experts travaillent aux côtés de nos clients pour mettre en œuvre de nouveaux projets et contribuer ainsi à une économie plus juste et plus verte.

Société Générale fait partie de l'initiative 50 Sustainability Climate Leaders, une réponse de l'International Business Community qui démontre la volonté, le leadership et la volonté d'agir efficacement dans la lutte contre le changement climatique.
 

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