Un marché des énergies renouvelables florissant, à l’inverse d’autres secteurs

19/09/2022

Malgré un marché international marqué par des conditions difficiles, Opdenergy, un producteur indépendant d’énergie espagnol spécialisé dans la production d’énergie photovoltaïque et éolienne terrestre a réussi son introduction en bourse avec succès en juillet dernier, avec une demande de haute qualité.

 Il s’agit de la première entreprise à être cotée à la bourse espagnole en 2022. De plus, Opdenergy fait partie des 16 entreprises européennes dont l’entrée en bourse a été réussie en comparaison aux 124 ayant été cotées l’année précédente à la même période. C’est la preuve que les énergies renouvelables font partie des rares secteurs qui ont le vent en poupe. Bonne nouvelle pour la planète !

Avec plus de 15 années d’expérience dans le développement, la construction, le financement, la gestion et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables de haute qualité, Opdenergy est présente dans de nombreux pays, notamment en Europe, aux Etats Unis et en Amérique latine.

L’entreprise possède une plate-forme d’actifs garantis d’une capacité totale de 2,4 GW en phase opérationnelle, de construction et pré-construction. De plus, elle détient un portfolio de projets à différents stades de leur développement de plus de 10 GW qui soutient sa stratégie de croissance. Opdenergy joue un rôle important dans la décarbonation des énergies dans les différents pays dans lesquels elle est implantée.

En dépit des conditions très difficiles du marché, la totalité de la transaction a été sécurisée le 2e jour de la création du livre d’ordres, et le prix fixé à 4,75 € avec une demande de très haute qualité. Elle a aussi été fortement soutenue par des comptes axés sur le long terme uniquement, des spécialistes du secteur et des investisseurs spécialisés dans les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Grâce à l’émission de 42 millions d’actions, l’entreprise a collecté 200 millions d’euros et les actionnaires ont vendu près de 5 millions d’euros pendant la période de stabilisation. L’entrée en bourse a été soutenue par un investisseur de poids, le Familiy Office Mayoral, très connu en Espagne, qui s’est engagé à une participation de 6% post money dès le début du processus.

Société Générale est intervenu en qualité de co-coordinateur global et co-teneur de livre. Grâce à cette transaction historique, la banque signe sa 4ème participation sur les 5 entrées en bourse du secteur renouvelable du marché espagnol depuis 2018 (3 en tant que co-coordinateur et 1 en tant que co-teneur de livre). Cela témoigne de l’importance de sa position dans le secteur des énergies renouvelables et de sa capacité à fixer les prix des transactions dans des conditions de marché particulièrement défavorables.
 

« Notre entrée en bourse est une étape majeure qui va nous permettre d’accomplir notre business plan jusqu’en 2025, en développant notre entreprise et en devenant l’un des producteurs d’énergies indépendants majeurs. Nous faisons partie des rares entreprises en Europe qui ont réussi à leur introduction en Bourse cette année dans cet environnement défavorable, et cela est dû à l’expérience de banques telles que Société Générale. Nous sommes très fiers de la qualité des investisseurs qui ont fait confiance à Opdenergy., Nous souhaitons désormais nous concentrer sur la réalisation de nos objectifs à moyen terme et sur notre stratégie en faveur du développement durable. »

Luis Cid,
Directeur général d’Opdenergy

« Nous sommes très fiers d’avoir accompagné Opdenergy dans la réussite de leur entrée en bourse. Cette transaction va renforcer leur prédominance dans le secteur des énergies renouvelables à travers de l’exécution de leur business plan. Leur engagement pour la décarbonation de l’énergie marque un tournant clé qui s’aligne parfaitement avec nos engagements. »

Ricardo Samaniego,
Directeur exécutif de Société Générale à Madrid