CaixaBank émet sa première obligation verte subordonnée Tier2 pour un milliard d'euros

19/04/2021

CaixaBank, la première banque de détail espagnole, a renforcé sa position de banque engagée envers la société, l'environnement et la lutte contre le changement climatique avec l'émission, le mois dernier, de sa première obligation verte subordonnée Tier2 pour un montant d’un milliard d'euros.

Une transaction qui a été combinée à une offre de rachat simultanée dans le but de remplacer les financements traditionnels par des financements verts.

L'opération combinée a permis à CaixaBank d'optimiser ses ratios de capital, de réduire son coupon et, plus important encore, de renforcer son engagement actuel en faveur des objectifs de développement durable avec un total de trois obligations vertes et deux obligations sociales émises pour une valeur combinée de cinq milliards d'euros.

Cette opération a mis en évidence le fort appétit des investisseurs pour les actifs verts. La demande pour l'obligation verte subordonnée de niveau 2 a dépassé  trois milliards d'euros et le coupon a été fixé à 1,25 %, ce qui représente le coupon le plus bas offert par CaixaBank dans une émission de dette subordonnée. Il s'agit également de la première émission d'une obligation verte subordonnée au format Tier 2 par une banque espagnole.

CaixaBank canalisera les fonds de cette troisième obligation verte pour financer des projets qui contribuent à la durabilité environnementale, comme la réduction des gaz à effet de serre, la prévention de la pollution et l'adaptation au changement climatique.

Plus précisément, nous affecterons les fonds collectés à la promotion des objectifs de développement durable numéros 7 (énergie propre et abordable) et 9 (industrie, innovation et infrastructure) qui visent à construire des infrastructures résilientes, à favoriser une industrialisation durable et à promouvoir l'innovation, explique l'entreprise dans le communiqué de presse.

Société Générale a joué un rôle actif sur cette transaction combinée et a agi en tant que Joint Lead Manager sur le green Tier 2 de CaixaBank et Joint Dealer Manager sur l'appel d'offre associé. 

“ Nous sommes fiers d'accompagner CaixaBank sur cette importante transaction qui combine capital réglementaire, obligations vertes et gestion du passif. C'est un nouveau témoignage de l'expertise et de la capacité d'innovation de Société Générale sur les marchés de capitaux. ”

Fernando García,
Responsable Marchés de Capitaux pour Société Générale en Espagne et au Portugal