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Où les investisseurs institutionnels investiront-ils demain ?
La hausse de l’inflation mondiale à des niveaux inédits depuis des décennies, l’agitation des marchés actions et du crédit et les tensions géopolitiques font de 2022 un environnement difficile pour les investisseurs et ont créé un climat de vive incertitude face à l’avenir. Dans ce contexte, l’équipe Capital Consulting de Société Générale a récemment mené une enquête mondiale auprès de la communauté des investisseurs institutionnels afin de mieux comprendre les tendances actuelles du marché. Plus de 300 participants représentant 250 institutionnels de l’investissement à travers le monde ont répondu à l’enquête.
Augmenter les investissements macro
L’enquête a révélé que plus de 50 % des investisseurs interrogés ont déclaré envisager d’augmenter leurs allocations aux stratégies discrétionnaires global macro au cours de l’année à venir. Les investissements dans les matières premières et multi-stratégies suivent de près. L’enquête montre clairement que les stratégies actions ont actuellement le vent en poupe, les stratégies « market neutral », « long only » et « equity long/short » suscitant un vif intérêt pour l’année à venir.
Croissance des investissements ESG
Les résultats de l’enquête confirment également que les enjeux ESG occupent une place croissante pour de nombreux investisseurs institutionnels à travers le monde. Près de la moitié (46 %) des personnes interrogées prévoient d’effectuer un premier investissement ESG au cours des 12 prochains mois ou l’ont déjà fait. Par région, plus de la moitié des investisseurs d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique (EMEA) ont déclaré avoir prévu ou déjà réalisé un investissement ESG, suivis par l’Asie-Pacifique (APAC) et la région Amériques, avec respectivement 42 % et 41 %.
Parmi les participants à l’enquête qui envisagent de réaliser ou de poursuivre des allocations ESG, plus de 25 % ont exprimé leur intérêt pour l’ensemble des stratégies ESG. Pour les investisseurs adoptant une approche plus ciblée, les thématiques les plus courantes étaient celles axées sur l’énergie : carbone, climat et transition énergétique.
Les initiatives relatives à la diversité et l’inclusion (D&I) sont également au cœur des préoccupations des investisseurs en quête de nouvelles allocations puisque 30 % des investisseurs interrogés ont actuellement des mandats actifs dans ce domaine. La région Amériques domine au plan mondial avec 35 % des personnes interrogées à la recherche d’allocations sous mandat, suivies par la région EMOA avec 28 % et la région APAC avec 15 %.
Pour toute information sur l’enquête, veuillez contacter votre représentant Société Générale ou adresser un e-mail à l’équipe Capital Consulting à l’adresse prm.capitalconsulting@sgcib.com.
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