Les investisseurs prévoient une augmentation de leurs allocations ESG, a révélé une enquête Société Générale menée au Q4 2024
Menée au quatrième trimestre 2024, l'enquête a recueilli les contributions de 147 investisseurs institutionnels* sur le marché du crédit, en se concentrant sur les tendances ESG dans quatre domaines principaux : les motifs de la prise en compte de l’ESG, les approches en matière de considération ESG, l'intégration de la prise en compte des facteurs ESG, et les attentes et perspectives du marché.
Princiaples constatations :
1. Motifs de la prise en compte des facteurs ESG
Les motivations en faveur des investissements ESG varient selon le type d'institution. Parmi les gestionnaires d'actifs interrogés, 80 % ont identifié la demande des investisseurs finaux comme le principal moteur, tandis que les banques interrogées (83 %) ont cité l'atténuation des risques ESG comme un facteur important. Il est intéressant de souligner que 43 % des gestionnaires d'actifs interrogés considèrent l'ESG comme neutre eu égard à la performance financière, tandis que 42 % des banques interrogées le considèrent comme un moteur positif.
2. Approches en matière de considérations ESG
Les principaux défis comprennent le risque de greenwashing et le manque de données standardisées, 58 % et 64 % respectivement des personnes interrogées soulignant ces préoccupations. Les institutions interrogées dont le siège social est situé dans les Amériques sont légèrement moins avancées que les régions EMEA et de l'Asie-Pacifique en termes d'adoption de politiques ESG et de critères d'exclusion.
3. Intégration de la prise en compte des facteurs ESG
L'engagement et le dialogue apparaissent comme l'approche la plus répandue (65 %), dépassant à la fois l’application de filtres d’exclusion (56%) et de sélection (43%). En raison d'incohérences dans les données ESG, 54 % des personnes interrogées utilisent des notations propriétaires pour catégoriser les investissements ESG.
4. Attentes et perspectives du marché
Les investisseurs interrogés dans les régions Amériques et EMEA ont montré un fort intérêt pour les produits verts, sociaux et durables, en particulier les obligations de transition (55 %) et les obligations sociales (41 %). Plus de 81 % des personnes interrogées prévoient d'augmenter leurs allocations ESG, avec une préférence pour les émetteurs à faible intensité carbone plutôt que pour les produits labellisés ESG.
Cette enquête a souligné l'engagement croissant des investisseurs à intégrer les considérations ESG dans leurs stratégies d'investissement, reflétant ainsi l'évolution du paysage de la finance durable.
Pour consulter l’ensemble des résultats de l’enquête cliquez ici.
* La majorité des répondants étaient situés dans la région EMEA (73 %), les banques représentant un pourcentage important (62 %), suivies par les gestionnaires d'actifs (31 %) et les fonds de pension (5 %).
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