Paiements transfrontaliers : soutenir les trésoriers dans leur exercice d’équilibriste

Il est essentiel qu’une entreprise sache que sa banque la soutient en temps de crise. Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, les entreprises du monde entier se sont soudainement retrouvées à réévaluer leurs positions dans le contexte inévitable d’incertitude. De nombreux trésoriers d'entreprise ont dû rapatrier des liquidités dans le cadre de paiements transfrontaliers de grande valeur en provenance de Russie, effectuer des opérations urgentes d'atténuation du risque de change et de liquidité, et respecter des sanctions plus strictes.

La lutte contre la fraude et contre le blanchiment d’argent et d’autres capacités de conformité en matière de lutte contre la criminalité financière prennent également de l’importance dans un monde de plus en plus numérisé où la criminalité et la malversation augmentent fortement. L’intelligence artificielle est aujourd’hui fréquemment utilisée pour attaquer les entreprises et leurs consommateurs et, simultanément, comme mécanisme de défense. L’essor des places de marché numériques et potentiellement des micropaiements de machine à machine (M2M) dans un monde automatisé de l’Internet des objets (IdO) pourrait exacerber la criminalité, s’ils ne sont pas gérés correctement. Si les acteurs de l’écosystème financier n’interagissent pas entre eux, les entreprises pourraient se retrouver dans des « îlots digitaux » isolés.

Frantz Teissèdre, citant le Global Financial Crime Report 2024 du Nasdaq, déclare : « En 2023, environ 3 100 milliards de dollars de fonds illicites ont circulé dans le système financier mondial, avec l’objectif de blanchir des fonds de trafiquants d’êtres humains et de drogues et de terroristes. L’année dernière, les fraudes à elles seules ont totalisé 485,6 milliards de dollars de pertes prévues à l’échelle mondiale, de sorte qu’il devient nécessaire pour les partenaires bancaires de mettre en place des mesures transfrontalières efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent et de lutte contre la fraude. » 

« Le secteur de la correspondance bancaire gère 150 000 milliards de dollars de transferts chaque année et ce n’est pas toujours sans accroc. Certains d’entre eux doivent être isolés et traités spécifiquement », ajoute Frantz Teissèdre, tout en soulignant l’importance du travail solide de ce secteur en matière juridique et de conformité pour empêcher les fonds illicites d’entrer dans le système financier traditionnel. 

Tendances et types de paiements émergents 

« Nous devons également être en mesure de répondre aux tendances et aux types de paiements émergents chez Société Générale », explique Frantz Teissèdre, « comme les transactions par code QR mobiles, par exemple, ou l’utilisation croissante d’API ouvertes comme moyen de connectivité et d’échange de données plus faciles, favorisant l’interopérabilité. »

« Les API ouvertes peuvent également stimuler les initiatives de co-création avec les fintechs pour lancer de nouveaux outils de liquidité ou services basés sur les données, en plus de l’émergence potentielle de nouveaux réseaux basés sur la blockchain ou de nouvelles MDBC à traiter à l’avenir », ajoute Frantz Teissèdre.

C’est là que l’expertise technologique et humaine d’une banque peut être utile, estime Isabelle Poussigues. « Chez Société Générale, nous avons aidé de nombreuses entreprises clientes à faire face à la situation en Russie et aux sanctions, par exemple, parce que nous disposons d’un personnel compétent, de chargés de clientèle, d’une expérience humaine et d’un haut niveau d’expertise », explique-t-elle. « L’alignement des compétences en matière de personnel, de processus et de technologie permet de fournir un excellent service aux entreprises clientes. »

Maîtrise des données

« Une meilleure informatique et des données structurées plus riches peuvent permettre de réaliser les paiements transfrontaliers faciles, rapides et fluides que tout le monde souhaite voir », explique Isabelle Poussigues.  Elles peuvent également faciliter la gestion du fardeau réglementaire toujours croissant, de manière rentable et non perturbatrice.

« Nos capacités technologiques nous permettent d’offrir des transactions rapides, de la connectivité, des services centrés sur les données, de la transparence et une bonne gestion de la liquidité sur tous les fuseaux horaires, ce qui est important dans la mesure où les flux transfrontaliers s’orientent de plus en plus vers un service instantané 24/5-7/365 », ajoute-t-elle.

Cette exigence de disponibilité permanente est en ligne avec le projet GPI de Swift, qui témoigne de la vitesse à laquelle les services transfrontaliers rattrapent la nature évolutive des plateformes de paiements domestiques modernes.

« Les mondes des infrastructures de paiements transfrontaliers et domestiques de grande valeur peuvent être combinés en raison de la vitesse convergente et de la nature centrée sur les données de leurs offres, auxquelles participe la norme de messagerie ISO 20022 », poursuit Isabelle Poussigues.

« La scène internationale sera toujours plus compliquée en raison des limites plus élevées, des considérations supplémentaires en matière de conformité, de change et de liquidité, ainsi que des prêts intragroupe entre filiales et des structures de centralisation des entreprises à prendre en compte », ajoute-t-elle.

Une banque peut combler les lacunes de traitement, de standardisation ou de conformité qui peuvent survenir à mesure que s’intensifie l’interaction entre les plateformes de paiements rapides nationaux, régionaux et transfrontaliers. Des facteurs tels que les décisions d'acheminement et les coûts vont devenir plus importants, surtout si les initiatives régionales se multiplient et que de nouveaux types de paiement émergent. Certains flux iront sur des plateformes domestiques de paiement instantané, d’autres pourront traverser une frontière sur un réseau d’hôte à hôte direct ou utiliser Swift GPI, d’autres pourront utiliser la technologie blockchain ou un code QR… Les banques doivent répondre à tous les types de flux.

Connectivité : hôte à hôte et initiative IXB

« La connectivité de l'infrastructure de paiement directe d'hôte à hôte (H2H) prolifère entre les plateformes modernisées de différents pays, parallèlement aux liens transfrontaliers de Swift GPI », explique Isabelle Poussigues. Cela offre aux banques d’affaires et à leurs clients de la trésorerie des options de traitement et d’acheminement transfrontalier plus immédiates. « Société Générale peut également gérer cette tendance, car nous avons une longue expérience de l'espace unique de paiement en euros (SEPA) en Europe et des subtilités opérationnelles liées à la connexion au-delà des frontières, indépendamment de Swift. »

L’Asie est particulièrement avancée dans cette tendance à la connectivité directe H2H. En effet, elle a été créée par les infrastructures domestiques PromptPay en Thaïlande et PayNow à Singapour, qui relient technologiquement les deux pays pour permettre aux paiements transfrontaliers instantanés B2C et par code QR d’être faciles et rapides. De nombreux autres liens H2H ont été créés depuis. Par exemple, le système indien UPI (interface de paiement unifié) est désormais relié à PayNow.

Les banques doivent faire face à des initiatives d'infrastructure régionales et spécifiques à chaque pays, tout en utilisant des services de paiements transfrontaliers mondiaux, tels que Swift Go, un service GPI étendu pour les paiements internationaux de faible valeur des PME et des consommateurs, qui présente un défi d'acceptation des paiements pour les trésoreries, et la version G4C pour les multinationales multi-bancarisées. 

Swift est également impliqué dans l'initiative IXB (Cross-Border Payments), en collaboration avec EBA Clearing et The Clearing House (TCH), pour tenter d'étendre un projet pilote antérieur et de connecter le système de paiement instantané en euros géré par EBA Clearing, RT1, avec son homologue américain, le service RTP. L’idée est de faciliter les règlements rapides complets en euros et en dollars dans ce corridor commercial vital. D'autres passerelles régionales pourraient être liées de la même manière à l'avenir.

Intégration inspirée du G20

Au niveau mondial, il y a aussi la feuille de route des paiements du G20 à prendre en compte, qui est un autre facteur encourageant une plus grande intégration transfrontalière. Le G20 est favorable à l’interconnexion de tous les systèmes de paiement rapide (FPS) à travers le monde au profit de l’économie mondiale. Au tournant de la décennie, il a approuvé une feuille de route pour améliorer les paiements transfrontaliers, élaborée par le Conseil de stabilité financière (FSB) en coordination avec le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) de la Banque des règlements internationaux (BRI) et d’autres organisations internationales et organismes de normalisation compétents.

Le programme de paiements transfrontaliers du G20 qui en a résulté est toujours actif et a pour but de relever des défis de longue date, tels que la réduction des coûts, l’augmentation des vitesses, l’extension de l’accès et l’amélioration de la transparence.

ISO 20022 et sauvegarde des grandes banques

Selon Frantz Teissèdre : « Les principaux catalyseurs du service global complet qu'une banque souhaite fournir et auquel une trésorerie souhaite accéder sont les API ouvertes et la messagerie ISO 20022 structurée riche en caractères. Ces outils essentiels répondent aux moteurs d’un écosystème de paiements transfrontaliers meilleur et fluide. Ils améliorent l’interopérabilité et facilitent la transmission d’informations supplémentaires au-delà des frontières.»

« Les banques peuvent les compléter par leurs propres services de données si elles sont passées à la norme ISO 20022, plus riche en données, comme nous l'avons fait. Par exemple, Société Générale dispose de nombreux outils de liquidité grâce à son avantage de précurseur. En tant que banque de premier plan, cela fait des années que nous sommes entièrement conformes à la norme de messagerie ISO 20022 basée sur XML – et même lorsqu'une banque située dans un coin éloigné du monde n'a pas la capacité d'y répondre, nous pouvons fournir des outils de conversion. Cela garantit à nos clients un service mondial sans friction.» 

Il s’agit d’une considération essentielle car, contrairement aux messages de paiement « MT » traditionnels, qui seront retirés immédiatement par la communauté Swift d’ici novembre 2025, les messages de reporting/relevé ne seront pas soumis à cette échéance difficile, mais à une durée limitée, sans être maintenus plus longtemps. Ce retard n’aide pas les trésoriers d’entreprise qui souhaitent un service universel, mais l’assistance technique d’une grande banque peut leur garantir un service homogène sur le front end.

Une telle aide à fournir un service omniprésent sur une base sans friction, malgré les problèmes opérationnels ou de connectivité qui peuvent découler de petites banques ou d'initiatives telles que IXB, ou des efforts de connectivité directe H2H, n'est généralement disponible qu’auprès d'une grande banque. Ces IF peuvent également répondre à toute nouvelle demande de conformité.

Comme le remarque Isabelle Poussigues : « Une banque correspondante est souvent cachée en arrière-plan, aux côtés de Swift, de Continuous Linked Settlement (CLS) et d'autres mécanismes de règlement de ce type. Mais nous fournissons un excellent service conscient des risques et des outils de maximisation de la liquidité. »

Le jeu de la coordination

Il existe des défis pour une banque qui gère les moteurs vers des services plus intégrés et centrés sur les données pour accélérer les paiements transfrontaliers, notamment en termes d’impact sur la liquidité. À mesure que les vitesses de transaction et les fuseaux horaires se rétrécissent, il devient plus difficile de reconnaître les liquidités de manière productive. Toutefois, comme c’est toujours le cas, une opportunité vient faire contrepoids.

Par exemple, aligner les paiements instantanés de tous types, que ce soit sur Swift GPI, H2H ou sur des réseaux et formats alternatifs, à travers d’innombrables frontières avec les énormes quantités de données en temps réel disponibles dans un monde numérisé, donnerait aux trésoriers d’entreprise la possibilité de rapatrier des espèces chaque nuit, sur la base de niveaux de services instantanés 24/7/365. En théorie, ils pourraient même gérer un portefeuille concentré de liquidités à partir d’un seul endroit.

Cette vision aurait de nombreux avantages, notamment une meilleure gestion des liquidités et une réduction des risques de change et autres pour les entreprises clientes. Mais la norme ISO 20022 et la norme commune OpenAPI sont essentielles si l'industrie veut s'approcher de ce nirvana envisagé.

Dans un tel scénario, la trésorerie des entreprises devrait disposer de prévisions de trésorerie très précises, peut-être aidée par l’IA, pour s’assurer qu’elle peut optimiser ses liquidités et toujours effectuer des paiements en toute sécurité le plus tard possible, sans possibilité de rebond en raison d’un manque de liquidité. Les données relatives à la conformité en matière de criminalité financière devraient en outre être étroitement coordonnées. L’assistance d’une banque serait nécessaire. Ce scénario présente des défis, tels que : 

• La banque pourrait devoir détenir des réserves de liquidité plus importantes pour répondre sans problème aux besoins 24/7 de ses entreprises clientes
• Comment intégrer le calcul des intérêts et les allocations intrajournalières dans un monde en temps réel 365/24/7 et avec des transactions circulant instantanément sur différents fuseaux horaires
• Il est impératif d'aligner les systèmes existants, les systèmes de lutte contre la fraude et contre le blanchiment d’argent et les systèmes de sanctions 

Mais la tendance à rendre les paiements transfrontaliers, le suivi, les données et les services de conformité aussi rapides et faciles que les transactions domestiques est claire. « Il y aura toujours une différence, mais une convergence est en cours », conclut Isabelle Poussigues. « Les banques doivent aider les entreprises à relever le défi, tout en le relevant elles-mêmes. » 

Cet article fait parti du whitepaper « Shaping the Future of Treasury », publié par Treasury Management International (TMI) - septembre 2024. Cliquez ici pour télécharger le whitepaper.