Accompagner le développement durable de l’immobilier résidentiel en Espagne

Neinor Homes, un important promoteur immobilier résidentiel coté en Espagne, a émis avec succès sa deuxième obligation verte, portant à 325 millions d'euros le produit que l'entreprise pourra investir dans des projets verts qui augmenteront sa contribution aux Objectifs de Développement Durable. Société Générale a agi en tant que Global Coordinator & Bookrunner et Green Structuring Bank dans cette opération. 

L'entreprise envisage d'allouer 175 millions d'euros pour rembourser ses facilités de dette corporate existantes et d'augmenter sa dette corporate de 150 millions d'euros supplémentaires, pour financer de nouvelles potentielles opportunités de croissance, soit par le biais de son propre programme d'acquisition, soit en partenariat avec des co-investisseurs.

100% du produit net de l'obligation dans des projets verts éligibles 

Neinor Homes s'est engagé à investir un montant équivalent à 100% du produit net de l'obligation dans des projets verts éligibles, tels que définis dans son Cadre de financement durable aligné sur la Taxonomie européenne pour les bâtiments verts. Ces projets favoriseront la durabilité en réduisant l'empreinte carbone des bâtiments pendant la phase de construction et en respectant les meilleures normes d'efficacité énergétique pour réduire les émissions sur le cycle de vie. De plus, certains des projets atteindront des objectifs sociaux en augmentant l'offre à la fois à la location et à la vente sur un marché qui connaît un déficit structurel de logements, notamment pour ce qui concerne les logements abordables et les logements sociaux.

Société Générale a agi en tant que Global Coordinator & Bookrunner et Green Structuring Bank dans cette transaction.

« Nous sommes très satisfaits du résultat de cette émission où les investisseurs institutionnels ont, une fois de plus, soutenu l'entreprise, reflétant la confiance dans notre capacité d'exécution, notre discipline financière et notre vision pour anticiper les cycles d'investissement sur le marché résidentiel espagnol », explique Borja Garía-Egoetxeaga, PDG de Neinor Homes.

« Nous sommes ravis de la forte demande des investisseurs constatée lors de cette émission, qui renforce la confiance dans l'équipe de direction et a permis à l'entreprise d'améliorer la qualité de sa dette d'entreprise avec un coût inférieur et en prolongeant les échéances. De plus, cette émission jouera un rôle crucial dans l'exécution du plan stratégique de Neinor car elle nous permettra de continuer à accélérer l'exécution sur la croissance efficace en termes de capitaux propres et la rémunération des actionnaires », explique Jordi Argemí, Directeur Général Adjoint et Directeur Financier.

« Nous sommes fiers d'accompagner Neinor Homes et de contribuer à favoriser le développement durable. Cette transaction, préparée et exécutée en un temps record grâce aux efforts collectifs de nos équipes, est un exemple de notre engagement envers nos clients et renforce notre relation avec l'entreprise", explique Arturo Alonso, Banquier conseil au sein de Société Générale.