Soutenir un investissement record au Royaume-Uni pour créer une autoroute de l’électricité
Société Générale a co-arrangé et structuré le financement de 1,054 milliard USD pour soutenir la participation de National Grid Electricity Transmission plc (NGET) à la construction du projet Eastern Green Link 2 (EGL2) au Royaume-Uni. Ce dernier s’inscrit dans la stratégie « Net Zero » du gouvernement britannique et constitue le plus grand investissement jamais réalisé dans le réseau de transport d’électricité du pays. Il est également un élément clé du plan de National Grid visant à accélérer la décarbonation du réseau électrique britannique.
Le projet EGL2 : connecter l’énergie éolienne écossaise à plus de deux millions de foyers anglais
NGET est responsable de la propriété et de la maintenance du réseau de transport d’électricité haute tension en Angleterre et au Pays de Galles. L’entreprise joue un rôle essentiel dans la fourniture d’énergie à des millions de personnes au Royaume-Uni, tout en soutenant activement les objectifs « Net Zero » du pays et en intégrant l’électricité bas carbone dans son réseau.
Le projet EGL2 permettra de transmettre jusqu’à 2 GW d’énergie renouvelable provenant des parcs éoliens écossais vers le reste de l’Angleterre, via un câble sous-marin de 505 km à travers la mer du Nord. Il permettra d’alimenter plus de deux millions de foyers. Grâce à la technologie de courant continu haute tension (HVDC), le projet EGL2 renforcera la capacité du Royaume-Uni à acheminer de l’énergie propre produite sur son sol, tout en améliorant la sécurité, la résilience et la stabilité de son réseau électrique national.
Soutenir un investissement d’une ampleur inédite au Royaume-Uni grâce à un appui solide et à la flexibilité du dispositif export suédois
EGL2 représente le plus grand investissement jamais réalisé dans le système de transport d’électricité britannique. Société Générale a agi en tant que « Joint Global Coordinator », « Joint Bookrunner », « Joint Green Loan » et « ESG Coordinator », « Joint Documentation Bank », « Mandated Lead Arranger » et « Original Lender » dans ce financement vert de 1,054 milliard USD, couvert à 95 % par l’agence de crédit à l’exportation suédoise EKN.
EKN a soutenu non seulement la livraison par Hitachi des stations de conversion fabriquées en Suède, mais aussi une partie des câbles fournis par Prysmian, ainsi que les équipements produits localement, selon une approche flexible. Ce financement est structuré sous forme de prêt vert pour un projet conforme à la taxonomie européenne et a bénéficié de la première garantie verte émise par EKN. La facilité portée par EKN a été transférée peu après la signature à Svensk Exportkredit (SEK), permettant à National Grid de bénéficier du taux de référence commercial (CIRR), et ainsi de sécuriser un taux fixe pendant les vingt ans de durée du financement.
La classification verte d’EGL2, associée à l’intégration d’équipements suédois et à la flexibilité d’EKN, nous a permis de structurer une importante facilité adossée à une agence de crédit à l’exportation. Cette opération soutient non seulement les ambitions « Net Zero » de National Grid, mais offre également un outil de diversification robuste pour un emprunteur sophistiqué en quête de solutions de financement innovantes.
Il est très gratifiant de contribuer à une transaction qui démontre comment la finance durable peut permettre des investissements à grande échelle dans la transition verte. Il s’agit de l’une des premières et des plus importantes garanties de crédit export vert d’EKN, et nous sommes fiers de soutenir un financement de qualité qui fait progresser la trajectoire du Royaume-Uni vers le « Net Zero ».
Les gestionnaires de réseaux de transport (TSO) en Europe font face à des défis d’investissement considérables, difficiles à financer uniquement sur le marché des capitaux commerciaux. SEK est fier de soutenir les exportateurs suédois et leurs technologies dans ces projets, aux côtés de nos banques partenaires.
La stratégie « Net Zero » du Royaume-Uni fixe des objectifs ambitieux qui nécessiteront d’énormes volumes de nouvelles capacités renouvelables. L’électricité sera la colonne vertébrale de l’ensemble du système énergétique. Notre technologie HVDC pionnière garantira que cette électricité parvienne de manière fiable et efficace là où elle est le plus nécessaire.
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