ANZ a réalisé sa première émission d'obligations vertes Tier 2 avec une banque australienne

Cette transaction historique est la première émission d'obligations vertes/durables Tier 2 d'une banque australienne, dont l'objectif est de lever 1 milliard d'euros pour financer des prêts dans des secteurs tels que l'éducation, l'environnement et les soins aux personnes âgées. L'obligation a connu un grand succès, attirant plus de 150 investisseurs institutionnels européens et asiatiques. ¹
La transaction porte également le montant total d'émission d'obligations vertes et ODD d'ANZ à 3,4 milliards de dollars australiens (2,1 milliards d'euros)2, et constitue pour ANZ une étape importante vers sa mise en conformité avec les exigences renforcées de l'APRA (Australian Prudential Regulation Authority) en matière de TLAC (Total Loss Absorbing Capacity), qui doivent être mises en application d'ici janvier 2024³. 

Une avancée prometteuse

Le monde est confronté à un déficit d'investissement annuel de 2 500 milliards de dollars (USD)4 alors qu'il s'efforce d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD)5 des Nations unies (ONU) d'ici 2030. Dans cette optique, les établissements financiers du monde entier redoublent d'efforts pour lever des fonds et les canaliser vers des projets dont l'objectif principal est le développement durable. L'intérêt des investisseurs pour les principes ESG (environnement, social et gouvernance) s'est également accru dans le monde entier, comme en témoigne le nouveau record établi en 2019 par le volume de la dette durable émise dans le monde, qui a atteint 465 milliards de dollars américains, soit une hausse remarquable de 78 % par rapport aux 261,4 milliards de dollars de 2018⁶.  
Rien qu'en 2019, l'équipe Debt Capital Markets APAC de Société Générale a mené à bien neuf transactions similaires pour le compte de clients en Australie, en Chine, en Inde, en Malaisie et en Corée du Sud, levant ainsi un total de 4,75 milliards d'euros.